Potřebujete ERP i CRM? Detailní pohled s Rapidi
Potřebujete nutně mít ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customer Relationship Management)? Nestačí používat jen jeden z nich? Jako zainteresovaná osoba v podniku nejlépe pochopíte, jakou hodnotu vám systémy ERP a CRM přinášejí a zda potřebujete obě stávající řešení.
Oba systémy jsou si v mnoha ohledech podobné. Slouží stejnému konečnému účelu: mají firmám pomoci dosáhnout větší kontroly a zvýšit ziskovost. Jsou tu také proto, aby daly společnostem možnost řídit svůj úspěch na současném trhu. Existuje však mezi nimi řada rozdílů. Jedním z velkých rozdílů je, že systém ERP se řídí přesně předdefinovaným procesem, zatímco systém CRM je mnohem více plánem cest, které mohou být spuštěny různými událostmi, například konkrétní zpětnou vazbou od potenciálních zákazníků.
Ačkoli systémy ERP a CRM slouží stejnému účelu, dělají to zcela odlišným způsobem, je to proto, že jejich základní funkce jsou zcela odlišné. Abyste pochopili, jak můžete z každého systému co nejlépe těžit, domnívám se, že byste měli začít tím, že se na ně podíváte jako na samostatné, nezávislé systémy. Proč? Protože pak pro vás bude snazší pochopit, jakou roli hrají systémy ERP a CRM při zlepšování efektivity a zvyšování prodeje. Než tedy budeme pokračovat, vraťme se k základům…
Co je to CRM?
Co je to systém CRM? V nejjednodušší podobě – systémy CRM se zaměřují na procesy a data týkající se vztahů se zákazníky. To je v podstatě jediná věc, na kterou se zaměřují. A upřímně řečeno, dělají to docela dobře, spravují informace a zachycují všechny relevantní údaje pro vaši společnost.
Systém CRM zaznamenává všechny interakce, které máte se zákazníky, takže tyto informace pak můžete využít napříč celým systémem, od Salesforce přes účetnictví až po management. Systém CRM vám pomůže efektivně spravovat informace o zákaznících a budovat s nimi lepší vztahy. Výsledkem je, že vám pomáhá identifikovat trendy, zvyšovat loajalitu zákazníků a v konečném důsledku i tržby, dosahovat vyšších příjmů
Co je ERP?“
Kde je CRM zaměřeno na aktivity zákazníků, ERP se zaměřuje na celý podnik. Systém ERP je v podstatě stvořen pro zvýšení efektivity procesů prostřednictvím sdílení jednotných informací napříč celým podnikem – od účetnictví přes sklad až po zásoby a plnění.
Používání této technologie vám pomůže identifikovat, kdy mohou nastat problémy. Díky tomu budete vždy připraveni přijmout nápravná opatření a budete mít vždy jasný a přesný přehled o svém podnikání.
Podobné i odlišné, ale hlavně doplňující se – ku prospěchu vašeho podnikání
Oba systémy CRM a ERP umožňují společnostem rychle sdílet standardizované informace a data v rámci celé organizace. Vedoucí pracovníci, manažeři a zaměstnanci zadávají informace do těchto systémů a vytvářejí tak v reálném čase přehled o celém podniku. Problémy v kterékoli oblasti automaticky vytvoří upozornění v ostatních dotčených oblastech, což umožňuje zaměstnancům efektivně a rychle identifikovat případné problémy. Příslušná oddělení tak mohou začít plánovat problémy dříve, než se stanou problémem v daném oddělení.
Rozdíly mezi CRM a ERP
Ačkoli ERP a CRM spolupracují na dosažení společného výsledku, mohou mít mnoho rozdílů a využívat různé prostředky ke stejnému cíli. ERP se většinou zaměřuje na snižování režijních nákladů a snižování nákladů. CRM naproti tomu pracuje na produkci většího objemu prodeje, a tím na zvyšování příjmů a zisku.
Krátce řečeno, CRM bude pohánět vaši firmu novými zakázkami a ERP vám umožní řídit a vést firmu kolem překážek, což vám umožní dodávat podle slibu daného zákazníkovi, a to ziskovým způsobem. Proto je podle mého názoru nejefektivnějším způsobem, jak řídit firmu, mít CRM i ERP.
Využijte CRM a ERP naplno – integrujte je
Mnoho společností pochopilo výhody zavedení řešení CRM i ERP pro každodenní obchodní činnost. Pokud jsou však řešení CRM a ERP ponechána jako samostatné systémy, stávají se v organizacích často datovými sily a tyto organizace nedokážou zachytit úplný 360stupňový pohled na zákazníka. Nedostatečná integrace mezi systémy ERP a CRM vytváří informační mezery, které mohou poškodit provoz společnosti. Bez integrovaných systémů by například vaši obchodníci nemuseli znát úvěrový limit zákazníka, což by mělo za následek poskytnutí úvěru zákazníkovi, který by ho neměl mít.
Je snadné uvažovat o podobných příkladech, jak může nepřehlednost systémů ERP a CRM pro váš tým negativně ovlivnit každodenní provoz nebo vést k promarnění lukrativních příležitostí.
Integrace systémů ERP a CRM má skutečně mnoho výhod, včetně zvýšení efektivity a návratnosti investic do obou platforem. Podle mého názoru je integrace vaší zárukou, že všechna oddělení ve vaší společnosti budou schopna efektivně spolupracovat.
Rozšíření možností systémů ERP a CRM pomocí integrací
V zájmu vytvoření komplexního 360stupňového pohledu shora dolů na klienty mohou společnosti integrovat svůj systém CRM s dalšími zdroji dat. Mohou shromažďovat data z Iot a sociálních médií pro sledování chování a z ERP pro sledování historie prodeje a dalších finančních údajů. Systém ERP nejčastěji těží z toho, že je integrován se systémy elektronického obchodování, produktovými informačními systémy a dalšími provozními systémy. Často tedy kromě integrace ERP a CRM dohromady existuje i řada dalších integračních bodů a trendem je, že počet možných integračních bodů se CRM se všemi zdroji dat, které jsou již na dnešním trhu dostupné jako služba, zvyšuje.
Jak tedy integrovat?
V dnešní době lze snadno najít velmi cenově výhodná cloudová řešení, která umožňují rychlou, automatizovanou a bezpečnou integraci ERP a CRM. Tato řešení pro integraci ERP a CRM fungují jako služba (SaaS) – a doba implementace je ve velké většině případů omezena na 3-10 pracovních dnů; díky tomu je možné i cenově dostupné pokročit v plné integraci vašich řešení ERP a CRM a plně využít výhod vašich investic do ERP a CRM.
O autorovi
Henning Lund
články
3 SNADNÉ KROKY K ÚSPĚŠNÉ INTEGRACI DAT. PLÁNOVÁNÍ
Jak zajistit robustní řešení integrace dat
Zabezpečení dat: Ohrožuje integrace dat vaše data?