Vzor společného svěřenského fondu

Vzor společného svěřenského fondu

Část 1. Název trustu

Tento odvolatelný svěřenský fond se nazývá Tommy Trustmaker a Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust.

Část 2. Prohlášení o svěřenském fondu

Tommy Trustmaker a TammyTrustmaker, nazývaní obdarovaní, prohlašují, že převedli a předali svěřenským správcům veškerý svůj podíl na majetku popsaném v přílohách A, B a C připojených k tomuto prohlášení o svěřenském fondu. Veškerý tento majetek se nazývá „svěřenský majetek“. Správci tímto potvrzují přijetí svěřenského majetku a souhlasí s tím, že budou svěřenský majetek držet ve svěřenském fondu v souladu s tímto prohlášením o svěřenském fondu.

Každý z obdarovaných může do svěřenského fondu přidat majetek.

Část 3. Terminologie

Termín „tatoDeklarace svěřenského fondu“ zahrnuje všechna ustanovení přidaná platným dodatkem.

Část 4. Charakter svěřenského majetku

Po dobu života obou obdarovaných si majetek v tomto svěřenském fondu zachovává svůj původní charakter společného nebo odděleného majetku, podle okolností.

Pokud je svěřenský fond zrušen, správce rozdělí svěřenský majetek uvedený v příloze A mezi dárce jako jejich společné jmění. Svěřenský majetek uvedený v příloze B bude rozdělen Tammy svěřenské správkyni jako její oddělený majetek a svěřenský majetek uvedený v příloze C bude rozdělen Tommymu svěřenské správkyni jako jeho oddělený majetek.

Část 5. Změna a zrušení

A. Odvolání ze strany obdarovaného

Každý z obdarovaných může tento svěřenský fond kdykoli odvolat, aniž by o tom informoval kteréhokoli příjemce. Odvolánímůže být provedeno písemně nebo jakýmkoli zákonem povoleným způsobem.

B. Změna ze strany obdarovaných

Pokud jsou oba obdarovaní naživu, mohou toto prohlášení o svěřenském fondu změnit pouze oba obdarovaní společně. Všechny změny musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma grantory.

C. Změna nebo odvolání jinou osobou

Oprávnění odvolat nebo změnit toto prohlášení o svěřenském fondu je osobní záležitostí zakladatelů. Opatrovník, poručník nebo jiná osoba ji nesmí vykonávat jménem žádného ze svěřitelů, ledaže by svěřitelé výslovně udělili oprávnění odvolat nebo změnit tento svěřenský fond v trvalé plné moci.

Část 6. Výplata ze svěřenského fondu za života grantorů

Svěřenský správce vyplatí grantorům nebo použije ve prospěch grantorů takovou část čistého výnosu a jistiny svěřenského majetku, o jakou grantoři požádají. Příjmy se vyplácejí obdarovaným nejméně jednou ročně. Příjmy plynoucí na účty svěřenského fondu nebo vyplácené na tyto účty se považují za vyplacené obdarovanému.

Část 7. Správci

A. Původní správci

Tommy Trustmaker a TammyTrustmaker jsou správci tohoto svěřenského fondu. Každý z nich může sám jednat jménem trustu nebo jej zastupovat v jakékoli transakci.

B. Svěřenský správce v případě úmrtí původního svěřenského správce

Po úmrtí TommyhoTrustmakera nebo Tammy Trustmakerové vykonává funkci svěřenského správce pozůstalý svěřenský správce.

C. Povinnosti svěřenského správce

Svěřenský správce bude sloužit jako svěřenský správce všech svěřenských fondů vytvořených podle tohoto prohlášení o svěřenském fondu, včetně dětských svěřenských fondů.

D. Terminologie

V tomto Prohlášení svěřenského fondu pojem „svěřenský správce“ zahrnuje nástupnické svěřenské správce nebo jejich náhradníky, kteří vykonávají funkci svěřenského správce tohoto fondu. Jednotné číslo „svěřenského správce“ zahrnuje i množné číslo.

E. Nástupnický svěřenský správce

V případě úmrtí nebo nezpůsobilosti pozůstalého svěřenského správce nebo nezpůsobilosti obou svěřenských správců vykonává funkci svěřenského správce WillaminaChang. Pokud Willamina Chang nebude schopna nebo ochotna vykonávat funkci nástupnického správce, bude funkci správce vykonávat Rachel Walton.

F. Odstoupení správce

Každý správce ve funkci může kdykoli odstoupit podpisem oznámení o odstoupení. Rezignace musí být doručena osobě nebo instituci, která je buď uvedena v tomto prohlášení o svěřenském fondu, nebo je jmenována svěřenským správcem podle oddílu G této části, aby vykonávala další funkci svěřenského správce.

G. Oprávnění jmenovat nástupnického svěřenského správce

Jestliže nikdo uvedený v tomto prohlášení o svěřenském fondu jako nástupnický svěřenský správce nebo náhradnický svěřenský správce není ochoten nebo schopen vykonávat funkci svěřenského správce, může poslední úřadující svěřenský správce jmenovat nástupnického svěřenského správce a může požadovat složení přiměřené záruky, která bude uhrazena z majetku svěřenského fondu. Jmenování musí být provedeno písemně, podepsáno správcem a notářsky ověřeno.

H. Dluhopis

Pro žádného správce jmenovaného v tomto prohlášení svěřenského fondu není vyžadován žádný dluhopis.

I. Odměna

Žádný svěřenský správce nesmí obdržet žádnou odměnu za výkon funkce svěřenského správce, ledaže svěřenský správce vykonává funkci svěřenského správce dětského podřízeného svěřenského fondu vytvořeného tímto Prohlášením o svěřenském fondu.

J. Odpovědnost svěřenského správce

V souvislosti s výkonem či nevykonáváním diskrečních pravomocí udělených tímto Prohlášením svěřenského správce není svěřenský správce odpovědný za jednání učiněné v dobré víře. Taková jednání jsou závazná pro všechny osoby, které mají zájem na majetku svěřenského fondu.

Část 8. Pravomoci a povinnosti správce

A. Pravomoci podle státního práva

Svěřenský správce má veškerá oprávnění a pravomoci povolené nebo svěřené svěřenskému správci podle kalifornského práva, s výhradou fiduciární povinnosti svěřenského správce vůči obdarovaným a beneficientům.

B. Specifikované pravomoci

Pravomoci správce zahrnují mimo jiné:

1. Oprávnění prodávat svěřenský majetek a půjčovat si peníze a zatěžovat svěřenský majetek, včetně svěřenského nemovitého majetku, hypotékou, svěřenskou smlouvou nebo jiným způsobem.
2. Oprávnění spravovat svěřenský nemovitý majetek, jako by byl svěřenský správce jeho absolutním vlastníkem, včetně oprávnění pronajímat (i když doba pronájmu může přesáhnout dobu trvání svěřenského fondu) nebo udělovat opce na pronájem majetku, provádět opravy nebo úpravya pojišťovat proti ztrátám.
3. Oprávnění prodávat nebo udělovat opce na prodej nebo výměnu jakéhokoli svěřenského majetku, včetně akcií, dluhopisů, obligací a jiných forem cenných papírů nebo cenných účtů, při veřejném nebo soukromém prodeji za hotovost nebo na úvěr.
4. Oprávnění investovat svěřenský majetek do všech druhů majetku a všech druhů investic, mimo jiné včetně dluhopisů, obligací, směnek, hypoték, akciových opcí, futures a akcií, a to včetně nákupu na marži.
5. Oprávnění přijímatdalší majetek z jakéhokoli zdroje a přidávat jej do jakéhokoli svěřenského fondu vytvořeného tímto prohlášením o svěřenském fondu.
6. Právo najímat a platit přiměřené poplatky účetním, právníkům nebo investičním odborníkům za informace nebo rady týkající se svěřenského fondu.
7. Oprávnění ukládat a držet svěřenské fondy na úročených i neúročených účtech.
8. Pravomoc ukládatfinanční prostředky na bankovní nebo jiné účty, které nejsou pojištěny krytím FDIC.
9. Oprávnění uzavírat s finančními institucemi dohody o elektronickém převodu finančních prostředků nebo o bezpečném uložení.

10.Oprávnění pokračovat vjakékoli činnosti některého z obdarovaných.

11.Oprávnění k zahájení nebo obhajobě právních jednání týkajících se tohoto svěřenského fondu nebo záležitostí obdarovaných.

12.Oprávnění k vyhotovení všech dokumentů nezbytných ke správě jakéhokoli trustu vytvořeného tímto prohlášením o trustu.

13.Pravomoc diverzifikovatinvestice, včetně pravomoci rozhodnout, že některé nebo veškeré svěřenské vlastnictví nemusí přinášet výnos.

Díl 9. Neschopnostdárců

Pokud se Tommy svěřenský správce nebo Tammy svěřenský správce stanou fyzicky nebo duševně neschopnými, bez ohledu na to, zda soud prohlásil svěřenského správce za nesvéprávného nebo potřebujícího opatrovníka nebo poručníka, druhý svěřenský správce bude jediným správcem do doby, než bude nesvéprávný svěřenský správce opět schopen spravovat své záležitosti.

Pokud se oba grantisté stanou nesvéprávnými, bude funkci správce vykonávat nástupnický správce uvedený v části 7 tohoto prohlášení o svěřenství.

O určení způsobilosti agrantora spravovat tento svěřenský fond rozhoduje George Hsu. Nástupnický svěřenský správce v případě potřeby požádá George Hsu, aby písemně vyjádřil svůj názor na to, zda je obdarovaný schopen nadále vykonávat funkci svěřenského správce. Nástupnický správce může vycházet z tohoto písemného stanoviska při rozhodování o tom, zda začne vykonávat funkci správce.

Pokud se nástupnickému správci nepodaří po vynaložení přiměřeného úsilí získat písemné stanovisko od George Hsu, může si nástupnický správce vyžádat stanovisko od Davida Jenkinse a může se na toto stanovisko spolehnout.

Pokud nástupnický svěřenský správce není po vynaložení přiměřeného úsilí schopen získat písemný posudek od GeorgeHsu nebo Davida Jenkinse, může si nástupnický svěřenský správce vyžádat posudek od lékaře, který vyšetřuje obdarovaného, a může se na tento posudek spolehnout.

Svěřenský správce bude spravovat svěřenský majetek a používat jakoukoli částku z výnosů svěřenského fondu nebo svěřenské jistiny nezbytnou pro řádnou zdravotní péči, podporu, údržbu, pohodlí a blaho obou obdarovaných v souladu s jejich obvyklým způsobem života. Příjmy se vyplácejí obdarovaným nejméně jednou ročně. Příjmy plynoucí na svěřenské účty nebo vyplácené na svěřenské účty se považují za vyplacené obdarovanému.

Část 10. Smrt udělovatele

První zemřelý udělovatel se nazývá „zemřelý udělovatel“. Druhý oprávněný se nazývá „pozůstalý oprávněný“.

Po smrti zemřeléhodárce správce rozdělí majetek svěřenského fondu Tommy Trustmaker a Tammy Trustmaker Revocable Living Trust uvedený v přílohách A, B a C do dvou samostatných svěřenských fondů, svěřenského fondu č. 1 a svěřenského fondu č. 2. Správce rozdělí majetek svěřenského fondu na dva samostatné svěřenské fondy. Správce bude vykonávat funkci správce svěřenského fondu č. 1 a svěřenského fondu č. 2.

Svěřenský fond č. 1 bude obsahovat veškerý majetek svěřenského fondu Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust, který byl ve vlastnictví zesnulého obdarovaného předtím, než byl držen ve svěřenském fondu, plus kumulovaný příjem, s výjimkou majetku svěřenského fondu zanechaného podle podmínek tohoto svěřenského fondu pozůstalému obdarovanému. Svěřenský fond č. 1 se stává neodvolatelným okamžikem smrti zesnulého obdarovaného. Správce rozdělí majetek ve svěřenském fondu č. 1 příjemcům uvedeným v části 11 tohoto prohlášení o svěřenském fondu.

Svěřenský fond č. 2 bude obsahovat veškerý majetek svěřenského fondu Tommy Trustmaker a Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust, který pozůstalý obdarovaný vlastnil předtím, než byl držen ve svěřenském fondu, plus kumulovaný příjem a veškerý majetek svěřenského fondu zanechaný zemřelým obdarovaným pozůstalému obdarovanému. Svěřenský fond zůstává odvolatelný až do smrti pozůstalého obdarovaného.

Svěřenský správce může ze svěřenského majetku vyplatit částky nezbytné k úhradě dluhů, daně z pozůstalosti a nákladů spojených s poslední nemocí a pohřbem zemřelého nebo pozůstalého propachtovatele.

Část 11. Beneficiáři

A. Příjemci Tommyho svěřenského správce

Po smrti Tommyho svěřenského správce rozdělí majetek svěřenského správce uvedený v příloze C, navýšený o kumulované úroky; podíl majetku uvedeného v příloze A, který Tommy svěřenský správce vlastnil před jeho převodem na svěřenského správce, navýšený o kumulované úroky; a pokud je Tommy svěřenský správce druhým zemřelým obdarovaným, veškerý majetek uvedený v příloze B, který mu zanechala Tammy svěřenská správkyně, navýšený o kumulované úroky; a to následujícím způsobem:

1. Tammy Trustmaker získá veškerý podíl Tommyho Trustmakera na veškerém nábytku v domě na adrese 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornie, bytovém domě na adrese 19903 Forest Way,#43, Wawona, Kalifornie, a domě na adrese 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornie. Pokud Tammy Trustmaker nepřežije Tommyho Trustmakera, připadne tento majetek Lise Fortneyové.
2. James Leung získá veškerý podíl Tommyho Trustmakera na účtu č. 3301-A94 u InternationalBrokers, San Francisco, Kalifornie. Pokud James Leung Tommyho Trustmakera nepřežije,připadne tento majetek Davidu Hernandezovi.
3. Lisa Fortney získává veškerý podíl Tommyho svěřenského správce na svěřenském majetku, s nímž nebylo jinak konkrétně a platně naloženo podle této části. Pokud Lisa Fortney Tommyho Trustmakera nepřežije, připadne tento majetek rovným dílem organizaci NatureConservancy a Mills College.

B. Příjemci Tammy Trustmakerové

Po smrti Tammy Trustmakerové správce rozdělí majetek svěřenského fondu uvedený v příloze B, navýšený o kumulované úroky; podíl majetku uvedeného v příloze A, který Tammy Trustmakerová vlastnila před jeho převodem na správce, navýšený o kumulované úroky; a pokud Tammy Trustmakerová zemře jako druhá v pořadí, veškerý majetek uvedený v příloze C, který jí zanechal Tommy Trustmaker, navýšený o kumulované úroky, a to následovně:

1. Tommy Trustmaker získá veškerý podíl Tammy Trustmaker na svěřenském majetku. Pokud TommyTrustmaker Tammy Trustmaker nepřežije, připadne tento majetek LiseFortney.
2. Lisa Fortney získá veškerý podíl Tammyho svěřenského správce na svěřenském majetku, s nímž není jinak konkrétně a platně naloženo podle této části.

C. Majetek zanechaný pozůstalému obdarovanému

Jakýkoli svěřenský majetek zanechaný zemřelým obdarovaným pozůstalému obdarovanému zůstane v odvolatelném svěřenském fondu pozůstalého obdarovaného, svěřenském fondu č. 2.

D. Podmínky rozdělení majetku

Všechna rozdělení podléhají jakémukoli ustanovení tohoto prohlášení o svěřenském fondu, které vytváří dětský svěřenský fond nebo opatrovnictví podle zákona o jednotných převodech na nezletilé osoby.

Beneficient musí přežít zakladatele po dobu 120 hodin, aby mohl obdržet majetek podle tohoto prohlášení o svěřenském fondu. Jak je použito v tomto Prohlášení svěřenského fondu, přežít znamená být naživu nebo existovat jako organizace.

Veškerý osobní a nemovitýmajetek zanechaný prostřednictvím tohoto svěřenského fondu přechází s výhradou jakéhokoli zatížení nebo zástavního práva zřízeného na majetku jako zajištění splacení půjčky nebo dluhu.

Pokud je majetek zanechán dvěma nebo více beneficientům k rozdělení, dělí se o něj rovným dílem, pokud totoProhlášení o svěřenském fondu nestanoví jinak. Pokud některý z nich dárce nepřežije, převezmou ostatní podíl tohoto beneficienta, který si rozdělí rovným dílem, pokud toto prohlášení o svěřenském fondu nestanoví jinak.

Část 12. Dětsképoddůvěry

A. Beneficiaries forWhom Subtrusts May Be Created

1. If Lisa Fortney becomesenthip to any trust property under Part 11.B before reaching the age of 29, that trust property shall be kept in a separate child’s subtrust, underprovisions of this Part, until Lisa Fortney reaches the age of 29. Podsvěřenský fond se bude nazývat „Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust“.
2. Pokud Lisa Fortney získá nárok na jakýkoli svěřenský majetek podle části 11.A před dosažením věku 29 let, bude tento svěřenský majetek veden v samostatném dětském svěřenském fondu podle ustanovení této části, dokud Lisa Fortney nedosáhne věku 29 let. Podsvěřenský fond se bude nazývat „Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust“.

B. Pravomoci svěřenského správce

Svěřenský správce může rozdělit takovou část čistého příjmu nebo jistiny dětského svěřenského fondu, jakou považuje za nezbytnou pro zdraví, podporu, výživu nebo vzdělání příjemce. Vzdělávání zahrnuje mimo jiné vysokoškolské, postgraduální, postgraduální a odborné studium a přiměřeně související životní náklady.

Při rozhodování o tom, zda provést rozdělení, může správce zohlednit další příjmy, zdroje a zdroje obživy příjemce. Veškeré příjmy z podřízeného svěřenského fondu, které správce nerozdělí, se kumulují a přičítají k jistině podřízeného svěřenského fondu.

Svěřenský správce není povinen provádět žádné vyúčtování ani podávat zprávy beneficientovi podřízeného svěřenského fondu.

C. Převodpodílu na svěřenském majetku

Podíly beneficienta dětského svěřenského fondu nelze převést dobrovolným nebo nedobrovolným převodem nebo ze zákona před jejich přijetím beneficientem. Jsou osvobozeny od pohledávek věřitelů a od zabavení, exekuce, konkurzu nebo jiného soudního řízení v nejširším zákonem povoleném rozsahu.

D. Odměna správce

Každý správce dětského svěřenského fondu vytvořeného podle tohoto prohlášení o svěřenském fondu má nárok na přiměřenou odměnu bez schválení soudem z majetku svěřenského fondu za běžné a mimořádné služby a za veškeré služby v souvislosti se zánikem jakéhokoli svěřenského fondu.

E. Ukončenípoddůvěru

Poddůvěr dítěte zaniká, pokud nastane některá z následujících událostí:

1. Příjemce dosáhne věku uvedeného v oddíle A této části. Pokud podřízený svěřenský fond z tohoto důvodu zanikne, zbývající jistina a kumulovaný příjem podřízeného svěřenského fondu se vydá přímo příjemci.
2. Příjemce zemře. Pokud podřízený svěřenský fond z tohoto důvodu zanikne, přechází majetek podřízeného svěřenského fondu na dědice příjemce.
3. Svěřenský správce rozdělí veškerý svěřenský majetek podle ustanovení tohoto prohlášení o svěřenském fondu.

Díl 13. HomesteadRights

Pokud je hlavní bydliště obdarovaných drženo v tomto svěřenském fondu, mají obdarovaní právo vlastnit a užívat je doživotně, bez nájemného a bez poplatků, s výjimkou daní, pojištění, údržby a souvisejících nákladů a výdajů. Toto právo je určeno k tomu, aby obdarovaní měli prospěch z nemovitosti a aby zajistili, že obdarovaní nebo některý z nich neztratí nárok na osvobození od státní daně z usedlosti, na které by jinak měl některý z obdarovaných nárok.

Část 14. Oddělitelnost ustanovení

Pokud bude některé ustanovení tohoto prohlášení o svěřenectví prohlášeno za nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Potvrzenídárců

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s tímto Prohlášením svěřenského fondu a že správně uvádí podmínky, za kterých má být svěřenský majetek držen, spravován a správci s ním nakládáno, a že Prohlášení svěřenského fondu schvalujeme.

_____________________________________Dated: ______________

Tommy Trustmaker,dárce a svěřenský správce

_____________________________________Datováno: ______________

Tammy Trustmaker,Grantor and Trustee

CERTIFIKÁT O UZNÁNÍ NOTÁŘE

Stát______________________	)
	)	ss.
Hrabství______________________	)

Na __________________,přede mnou, _________________________, státním notářem pro uvedený stát,se osobně dostavili Tommy Trustmaker a Tammy Trustmaker, kteří mi na základě dostatečných důkazů prokázali, že jsou osobami, jejichž jména jsou podepsána na této listině, a potvrdili mi, že tuto listinu vyhotovili jako oprávněné osoby a že svými podpisy na listině tuto listinu vyhotovily tyto osoby nebo subjekt, jehož jménem tyto osoby jednaly.

Potvrzuji to svou rukou a úředním razítkem.

NOTARY PUBLIC

Moje pověření zaniká__________________.

Seznam A

VYHRAZENÝ MAJETEK PŘEDANÝ DO POVĚŘENÍ

1. Veškerý nábytek vdomě na adrese 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornie.

2. Bytový dům na adrese19903 Forest Way, #43, Wawona, Kalifornie.

3. Dům na adrese 3320Windmill Road, Auburn, Kalifornie.

Seznam B

TAMMY TRUSTMAKER’s SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST

1. Scudder InternationalFund Účet 993-222-1.

2. Čtyřsvazková sbírka amerických známek uložená na adrese 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornie.

Seznam C

TOMY TRUSTMAKER’S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST

1. Účet č. 3301-A94u společnosti International Brokers, San Francisco, Kalifornie.