Eksempel på en fælles livsvarig trust
Del 1. Trustnavn
Denne revokable livingtrust skal være kendt som Tommy Trustmaker og Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust.
Del 2. Erklæring om trust
Tommy Trustmaker og TammyTrustmaker, kaldet giverne, erklærer, at de har overført og overdraget alle deres interesser i den ejendom, der er beskrevet i skema A, B og C, der er vedlagt denne trusterklæring, til administratorerne. Hele denne ejendom kaldes “trust-ejendommen”. Forvalterne anerkender herved at have modtaget trustgoderne og indvilliger i at opbevare trustgoderne i overensstemmelse med denne tillidserklæring.
En af giverne kan tilføje ejendomme til trusts.
Del 3. Terminologi
Udtrykket “denne trusterklæring” omfatter alle bestemmelser, der er tilføjet ved en gyldig ændring.
Del 4. Karakter af betroet ejendom
Så længe begge givere er i live, bevarer ejendom, der indehaves i denne trust, sin oprindelige karakter som fælleseje eller særeje, alt efter hvad der måtte være.
Hvis trusten tilbagekaldes, skal administratoren udlodde den trusteejendom, der er opført på skema A, til giverne som deres fælles ejendom. Den trustformue, der er anført i skema B, skal udloddes til Tammy Trustmaker som hendes særeje, og den trustformue, der er anført i skema C, skal udloddes til Tommy Trustmaker som hans særeje.
Del 5. Ændring og tilbagekaldelse
A. Tilbagekaldelse af overdrager
En af overdragerne kan til enhver tid tilbagekalde denne trust uden at underrette nogen begunstiget. Tilbagekaldelsekan ske skriftligt eller på enhver måde, der er tilladt i henhold til loven.
B. Ændring af giverne
Så længe begge givere er i live, kan denne tillidserklæring kun ændres af dem begge i fællesskab. Alle ændringer skal være skriftlige og underskrevet af begge givere.
C. Ændring eller tilbagekaldelse af en anden person
Beføjelsen til at tilbagekalde eller ændre denne trust er personlig for giverne. En konservator, værge eller anden person må ikke udøve den på vegne af en af overdragerne, medmindre en overdrager udtrykkeligt giver beføjelse til at tilbagekalde eller ændre denne trust i en varig fuldmagt.
Del 6. Udbetaling fra trust i overdragernes levetid
Administratorerne skal udbetale til eller anvende til fordel for overdragerne så meget af nettoindtægten og hovedstolen af trustens ejendom, som overdragerne anmoder om. Indkomsten skal udbetales til giverne mindst en gang om året. Indkomster, der indkommer på eller udbetales til trustkonti, anses for at være blevet udbetalt til bidragsgiveren.
Del 7. Trustees
A. Oprindelige trustees
Tommy Trustmaker og TammyTrustmaker er trustees for denne trust. Hver af dem kan alene handle for eller repræsentere trusten i enhver transaktion.
B. Trustee ved den oprindelige trustees død
I tilfælde af TommyTrustmakers eller Tammy Trustmakers død, fungerer den overlevende trustee som soletrustee.
C. Trustee’sResponsibilities
Den fungerende trustee skal fungere som trustee for alle trusts, der oprettes i henhold til denne trusterklæring, herunder børnenes subtrusts.
D. Terminologi
I denne tillidserklæring omfatter udtrykket “trustee” efterfølgere trustees eller suppleanterefterfølgere trustees, der tjener som trustee for denne trust. Singularet “trustee” omfatter også flertallet.
E. Efterfølgende trustee
I tilfælde af den overlevende trustees død eller manglende evne eller begge trustees manglende evne fungerer WillaminaChang som trustee. Hvis Willamina Chang er ude af stand til eller uvillig til at fungere som efterfølger, fungerer Rachel Walton som kurator.
F. Trustees fratræden
En trustee i embedetkan til enhver tid fratræde ved at underskrive en fratrædelseserklæring. Afskedigelsen skal afleveres til den person eller institution, der enten er nævnt i denne tillidserklæring eller udpeget af trustee i henhold til afsnit G i denne del, til at fungere som den næste trustee.
G. Beføjelse til at udpege en efterfølgerforvalter
Hvis ingen af de personer, der er nævnt i denne tillidserklæring som efterfølgerforvalter eller stedfortrædende efterfølgerforvalter, er villig eller i stand til at fungere som forvalter, kan den sidst fungerende forvalter udpege en efterfølgerforvalter og kan kræve, at der stilles en rimelig kaution, som betales af tillidsejendommen. Udnævnelsen skal ske skriftligt, være underskrevet af trustee og være notarielt bekræftet.
H. Kaution
Ingen kaution er påkrævet for en trustee, der er udpeget i denne tillidserklæring.
I. Kompensation
Ingen tillidsmand må modtage nogen kompensation for at fungere som tillidsmand, medmindre tillidsmanden fungerer som tillidsmand for en børneundertillæg oprettet ved denne tillidserklæring.
J. Trustees ansvar
Med hensyn til udøvelse eller manglende udøvelse af skønsbeføjelser, der er tildelt ved denne tillidserklæring, er trustee ikke ansvarlig for handlinger, der er foretaget i god tro. Sådanne handlinger er bindende for alle personer, der har interesse i trustens ejendom.
Del 8. Forvalterens forvaltningsbeføjelser og -opgaver
A. Beføjelser i henhold til statslovgivningen
Fuldmægtigen skal have alle de beføjelser og beføjelser, der er tilladt eller tillagt en fuldmægtig i henhold til californisk lov, med forbehold af fuldmægtigenes tillidspligt over for giverne og de begunstigede.
B. Specificerede beføjelser
Fuldmægtigens beføjelser omfatter, men er ikke begrænset til:
- Myndigheden til at sælge betroet ejendom og til at låne penge og til at belægge betroet ejendom, herunder betroet fast ejendom, ved pant, trustdokument eller på anden måde.
- Fuldmagt til at forvalte betroet fast ejendom, som om trustee var den absolutte ejer af den, herunder beføjelse til at lease (selv om leasingperioden kan strække sig ud over en eventuel trustperiode) eller til at give optioner på at lease ejendommen, til at foretage reparationer eller ændringer og til at forsikre mod tab.
- Fuldmagt til at sælge eller give optioner på salg eller ombytning af enhver form for betroet ejendom, herunder aktier, obligationer, gældsbeviser og enhver anden form for værdipapirer eller værdipapirkonto, ved offentligt eller privat salg for kontanter eller på kredit.
- Fuldmagt til at investere betroet ejendom i enhver form for ejendom og enhver form for investering, herunder, men ikke begrænset til, obligationer, gældsbeviser, gældsbreve, pantebreve, realkreditlån, aktieoptioner, futures og aktier, herunder køb på margin.
- Myndigheden til at modtage yderligere ejendom fra enhver kilde og tilføje den til enhver trust, der er oprettet ved denne tillidserklæring.
- Fuldmagt til at ansætte og betale rimelige honorarer til revisorer, advokater eller investeringseksperter for oplysninger eller rådgivning i forbindelse med trusten.
- Fuldmagt til at deponere og opbevare trustmidler på både rentebærende og ikke-rentebærende konti.
- Myndigheden til at deponere midler på bank- eller andre konti, der ikke er dækket af FDIC-dækningen.
- Myndigheden til at indgå aftaler om elektronisk overførsel af midler eller sikker deponering med finansielle institutioner.
10.Beføjelsen til at fortsætte en af de to overdrageres virksomhed.
11.Beføjelse til at anlægge eller forsvare retssager vedrørende denne trust eller tilskudsgivernes anliggender.
12.Beføjelsen til at underskrive alle dokumenter, der er nødvendige for at administrere enhver trust, der er oprettet ved denne trusterklæring.
13.Beføjelsen til at sprede investeringerne, herunder beføjelse til at beslutte, at nogle eller alle af trustens ejendomme ikke behøver at give indkomst.
Del 9. Hvis Tommy Trustmaker eller TammyTrustmaker bliver fysisk eller psykisk uarbejdsdygtig, uanset om en domstol har erklæret den bidragsyder inkompetent eller har behov for en konservator eller værge, er den anden bidragsyder eneste administrator, indtil den uarbejdsdygtige bidragsyder igen er i stand til at administrere sine anliggender.
Hvis begge givere bliver inhabil, skal den i del 7 i denne troskabserklæring nævnte efterfølgerforvalter fungere som forvalter.
Det er George Hsu, der afgør, om en giver er i stand til at forvalte denne trust. Den efterfølgende administrator skal om nødvendigt bede George Hsu om skriftligt at udtale sig om, hvorvidt giveren er i stand til fortsat at fungere som administrator eller ej. Efterfølgende administrator kan basere sig på denne skriftlige udtalelse ved afgørelsen af, om han skal begynde at fungere som administrator.
Hvis den efterfølgende administrator efter rimelige bestræbelser ikke er i stand til at indhente en skriftlig udtalelse fra George Hsu, kan den efterfølgende administrator anmode om en udtalelse fra David Jenkins og kan basere sig på denne udtalelse.
Hvis efterfølgeren efter rimelige bestræbelser ikke er i stand til at indhente en skriftlig udtalelse fra GeorgeHsu eller David Jenkins, kan efterfølgeren anmode om en udtalelse fra en læge, der undersøger legatgiveren, og kan basere sig på denne udtalelse.
Trustforvalteren skal forvalte trustens ejendom og anvende ethvert beløb af trustindkomsten eller trustkapitalen, der er nødvendigt for begge legatgiveres sundhedspleje, støtte, vedligeholdelse, komfort og velfærd i overensstemmelse med deres sædvanlige levevis. Indtægterne udbetales mindst en gang om året til bidragsyderne. Indkomst, der tilfalder eller udbetales til trustkonti, anses for at være blevet udbetalt til den bidragsgivende part.
Del 10. En overdragerens død
Den første overdrager, der dør, kaldes den “afdøde overdrager”. Den anden overdrager benævnes “den overlevende overdrager”.
Ved den afdøde gavegivers død skal administratoren opdele Tommy Trustmaker og Tammy Trustmaker Revocable Living Trusts ejendom, der er anført på skema A, B og C, i to separate trusts, Trust #1 og Trust #2. Trustee fungerer som trustee for Trust #1 og Trust #2.
Trust #1 skal indeholde alle Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker Revocable Living Trusts ejendom, der ejes af den afdøde giver, før den blev opbevaret i trust, plus akkumuleret indkomst, bortset fra trust ejendom, der efterlades i henhold til vilkårene i denne trust til den overlevende giver. Trust nr. 1 bliver uigenkaldelig ved den afdøde overdragerens død. Administratoren uddeler ejendommen i trust nr. 1 til de begunstigede, der er nævnt i del 11 i denne trusterklæring.
Trust #2 skal indeholde alle ejendele i Tommy Trustmaker og Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust, der ejes af den overlevende giver, før de blev opbevaret i trust, plus akkumuleret indkomst, og eventuelle trust-ejendele efterladt af den afdøde giver til den overlevende giver. Den kan tilbagekaldes indtil den overlevende givers død.
Fyringsmanden kan ud af trustformuen betale de beløb, der er nødvendige til betaling af gæld, boafgifter og udgifter i forbindelse med den afdødes eller den efterlevende givers sidste sygdom og begravelse.
Del 11. Begunstigede
A. Tommy Trustmakers begunstigede
Ved Tommy Trustmakers død skal trustee udlodde den betroede ejendom, der er opført på skema C, med tillæg af akkumulerede renter; den andel af ejendommen på skema A, som Tommy Trustmaker ejede, før den blev overført til trustee, med tillæg af akkumulerede renter; og hvis Tommy Trustmaker er den anden overdrager, der dør, enhver ejendom, der er opført på skema B, som Tammy Trustmaker har efterladt ham, med tillæg af akkumulerede renter; som følger:
- Tammy Trustmaker får alle Tommy Trustmakers interesser i alle møbler i huset på 3320 Windmill Road, Auburn, Californien, ejerlejligheden på 19903 Forest Way, #43, Wawona, Californien, og huset på 3320 Windmill Road, Auburn, Californien. Hvis Tammy Trustmaker ikke overlever Tommy Trustmaker, skal denne ejendom overdrages til Lisa Fortney.
- James Leung skal have alle Tommy Trustmakers interesser i konto nr. 3301-A94 hos International Brokers, San Francisco, Californien. Hvis James Leung ikke overlever Tommy Trustmaker, skal denne ejendom overdrages til David Hernandez.
- Lisa Fortney får alle Tommy Trustmaker’s interesser i trustgoderne, som ikke på anden måde specifikt og gyldigt er blevet afhændet i henhold til denne del. Hvis Lisa Fortney ikke overlever Tommy Trustmaker, overdrages denne ejendom til NatureConservancy og Mills College i lige store dele.
B. Tammy Trustmakers begunstigede
Ved Tammy Trustmakers død skal trustee udlodde den betroede ejendom, der er opført på skema B, med tillæg af akkumulerede renter; den andel af ejendommen på skema A, som Tammy Trustmaker ejede, før den blev overført til trustee, med tillæg af akkumulerede renter; og hvis Tammy Trustmaker er den anden giver, der dør, enhver ejendom, der er opført på skema C, som Tommy Trustmaker har efterladt hende, med tillæg af akkumulerede renter, som følger:
- Tommy Trustmaker får alle Tammy Trustmaker’s interesser i trustselskabet. Hvis Tommy Trustmaker ikke overlever Tammy Trustmaker, overdrages denne ejendom til LisaFortney.
- Lisa Fortney får alle Tammy Trustmaker’s interesser i trustformuen, som der ikke på anden måde specifikt og gyldigt er disponeret over i henhold til denne del.
C. Ejendomme efterladt til den overlevende giver
Alle betroede ejendomme efterladt af den afdøde giver til den overlevende giver skal forblive i den overlevende givers tilbagekaldelige trust, trust nr. 2.
D. Betingelser for uddeling af ejendom
Alle uddelinger er underlagt enhver bestemmelse i denne troskabserklæring, der opretter en børneundertroskab eller en forældremyndighed i henhold til loven om ensartede overførsler til mindreårige.
En begunstiget skal overleve overdrageren i 120 timer for at modtage ejendom i henhold til denne troskabserklæring. Som anvendt i denne tillidserklæring betyder at overleve at være i live eller at være ikke-eksisterende som organisation.
Alle personlige og reelle ejendomme, der efterlades gennem denne trust, overgår med forbehold af eventuelle byrder eller lån, der er placeret på ejendommen som sikkerhed for tilbagebetaling af et lån eller en gæld.
Hvis der efterlades ejendom til to eller flere begunstigede til deling, skal de dele den ligeligt, medmindre andet er fastsat i denne trusterklæring. Hvis en af dem ikke overlever overdrageren, skal de andre tage den pågældende begunstigedes andel, som skal deles ligeligt, medmindre andet er fastsat i denne trusterklæring.
Del 12. Børns undertillæg
A. Begunstigede, for hvem der kan oprettes underfordelinger
- Hvis Lisa Fortney bliver berettiget til nogen form for betroet ejendom i henhold til del 11.B før hun fylder 29 år, skal den pågældende betroede ejendom opbevares i en separat børneunderfordeling i henhold til bestemmelserne i denne del, indtil Lisa Fortney fylder 29 år. Underfonden skal være kendt som “Tommy Trustmaker og Tammy Trustmaker Revocable Living Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
- Hvis Lisa Fortney bliver berettiget til nogen form for betroet ejendom i henhold til del 11.A, før hun fylder 29 år, skal den pågældende betroede ejendom opbevares i en særskilt børneundertrust i henhold til bestemmelserne i denne del, indtil Lisa Fortney fylder 29 år. Underformuen skal være kendt som “Tommy Trustmaker og Tammy Trustmaker Revocable Living Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
B. Beføjelser for subtrusteeTrustee
Trustee kan uddele så meget af nettoindkomsten eller hovedstolen i barnets subtrust, som trustee anser for nødvendigt for modtagerens sundhed, støtte, vedligeholdelse eller uddannelse. Uddannelse omfatter, men er ikke begrænset til, universitets-, kandidat-, efteruddannelses- og erhvervsuddannelser og rimeligt relaterede leveomkostninger.
I forbindelse med beslutningen om, hvorvidt der skal foretages en uddeling eller ej, kan trustee tage hensyn til den begunstigedes øvrige indkomst, ressourcer og støttekilder. Enhver indkomst fra subtrust, som ikke udloddes af administratoren, skal akkumuleres og lægges til subtrustens hovedstol.
Fyreren er ikke forpligtet til at aflægge regnskab eller aflægge rapport til den begunstigede i subtrust.
C. Overdragelse af undertrust aktiver
Indkomsthaverens interesser i et barns undertrust kan ikke overdrages ved frivillig eller ufrivillig overdragelse eller ved lov, før modtageren har modtaget dem. De skal være fri for kreditorers krav og for udlæg, udlæg, konkurs eller andre retslige procedurer i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.
D. Kompensation af administrator
En administrator af en børneundertrust, der er oprettet i henhold til denne tillidserklæring, har ret til rimelig kompensation uden rettens godkendelse fra undertrustens aktiver for almindelige og ekstraordinære tjenester og for alle tjenester i forbindelse med ophør af en undertrust.
E. Ophør af subtrust
En subtrust for et barn ophører, når en af følgende begivenheder indtræffer:
- Den begunstigede opnår den alder, der er angivet i afsnit A i denne del. Hvis subtrusten ophører af denne grund, skal den resterende hovedstol og den akkumulerede indkomst i subtrusten overgå direkte til den begunstigede.
- Den begunstigede dør. Hvis subtrusten ophører af denne grund, overgår subtrustens ejendom til modtagerens arvinger.
- Fuldmægtigen uddeler alle subtrust-ejendomme i henhold til bestemmelserne i denne tillidserklæring.
Del 13. HomesteadRights
Hvis giverens hovedbolig er i denne trust, har giveren ret til at besidde og bebo den på livstid, huslejefrit og uden omkostninger, bortset fra skatter,forsikring, vedligeholdelse og relaterede omkostninger og udgifter. Denne ret har til formål at give overdragerne en gavnlig interesse i ejendommen og at sikre, at overdragerne, eller en af dem, ikke mister retten til en statslig homestead taxexemption, som en af overdragerne ellers er kvalificeret til.
Del 14. Adskillelse af bestemmelser
Hvis en bestemmelse i denne tillidserklæring erklæres uigennemførlig, forbliver de resterende bestemmelser i kraft.
Begyndernes bekræftelse
Vi bekræfter, at vi har læst denne tillidserklæring, og at den korrekt angiver de vilkår og betingelser, hvorunder tillidsmændene skal besidde, forvalte og disponere over tillidsmændenes ejendom, og vi godkender tillidserklæringen.
_____________________________________Dated: ______________
Tommy Trustmaker,Grantor and Trustee
_____________________________________Dated: ______________
Tammy Trustmaker,Overdrager og trustee
TEGNELSESERTIFIKAT FRA NOTAR
|
State of______________________ |
) |
||
|
) |
) |
ss. |
|
|
County of______________________ |
) |
På __________________,mødte Tommy Trustmaker og Tammy Trustmaker personligt op for mig, _________________________, en notar for nævnte stat, personligt, som på grundlag af tilfredsstillende beviser har vist sig at være de personer, hvis navne er underskrevet på dette dokument, og som over for mig har erkendt, at de har udført det i deres autoriserede egenskab, og at personerne eller den enhed, på hvis vegne personerne har handlet, ved deres underskrifter på dokumentet har udført dokumentet.
Ved min hånd og mit officielle segl.
NOTAR PUBLIKUM
Mit mandat udløber__________________.
Skema A
SKATTEEGENSKABER, DER ER OPGIVET TIL TRUST
1. Alle møbler i huset på 3320 Windmill Road, Auburn, Californien.
2. Ejerlejlighed på adressen 1993 Forest Way, #43, Wawona, Californien.
3. Huset på 3320Windmill Road, Auburn, Californien.
Skema B
TAMMY TRUSTMAKER’S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST
1. Scudder InternationalFund-konto 993-222-1.
2. Den amerikanske frimærkesamling i fire bind, der opbevares på 3320 Windmill Road, Auburn, Californien.
Skema C
TOMMY TRUSTMAKER’S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST
1. Konto nr. 3301-A94 hos International Brokers, San Francisco, Californien.