Esempio di Fiducia Vivente Condivisa

Esempio di Fiducia Vivente Condivisa

Parte 1. Nome del Trust

Questo trust revocabile per la vita sarà conosciuto come Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust.

Parte 2. Dichiarazione di Trust

Tommy Trustmaker e TammyTrustmaker, chiamati i concedenti, dichiarano di aver trasferito e consegnato ai fiduciari tutti i loro interessi nella proprietà descritta negli Allegati A, B e C allegati a questa Dichiarazione di Trust. Tutta questa proprietà è chiamata “proprietà fiduciaria”. I fiduciari con la presente riconoscono di aver ricevuto la proprietà fiduciaria e accettano di tenere la proprietà fiduciaria in trust, secondo questa Dichiarazione di Fiducia.

Entrambi i concedenti possono aggiungere proprietà al trust.

Parte 3. Terminologia

Il termine “thisDeclaration of Trust” include qualsiasi disposizione aggiunta da un emendamento valido.

Parte 4. Carattere della proprietà fiduciaria

Fintanto che entrambi i concedenti sono vivi, la proprietà detenuta in questo trust manterrà il suo carattere originario di comunità o proprietà separata, a seconda dei casi.

Se l’amministrazione fiduciaria viene revocata, il fiduciario distribuirà i beni fiduciari elencati nell’Allegato A ai concedenti come loro proprietà comunitaria. La proprietà fiduciaria elencata nell’Allegato B sarà distribuita a Tammy Trustmaker come sua proprietà separata, e la proprietà fiduciaria elencata nell’Allegato C sarà distribuita a Tommy Trustmaker come sua proprietà separata.

Parte 5. Modifica e Revoca

A. Revoca da parte del Concedente

Entrambi i concedenti possono revocare questo contratto fiduciario in qualsiasi momento, senza notificare alcun beneficiario. La revoca può essere fatta per iscritto o in qualsiasi modo consentito dalla legge.

B. Emendamento da parte dei concedenti

Mentre entrambi i concedenti sono in vita, questa Dichiarazione di Fiducia può essere modificata solo da entrambi che agiscono insieme. Tutti gli emendamenti devono essere scritti e firmati da entrambi i concedenti.

C. Emendamento o revoca da parte di altre persone

Il potere di revocare o modificare questo trust è personale dei concedenti. Un conservatore, tutore o altra persona non può esercitarlo per conto di uno dei concedenti, a meno che un concedente non conceda specificamente il potere di revocare o modificare questo contratto fiduciario in una procura permanente.

Parte 6. Pagamento dal trust durante la vita dei garanti

I fiduciari pagheranno o utilizzeranno a beneficio dei garanti tanto del reddito netto e del capitale della proprietà del trust quanto richiesto dai garanti. I redditi devono essere pagati ai sovventori almeno una volta all’anno. I redditi maturati o pagati sui conti fiduciari saranno considerati pagati al concedente.

Parte 7. Fiduciari

A. Fiduciari originali

Tommy Trustmaker e TammyTrustmaker sono i fiduciari di questo trust. Entrambi da soli possono agire per o rappresentare l’amministrazione fiduciaria in qualsiasi transazione.

B. Fiduciario alla morte del Fiduciario originario

In caso di morte di TommyTrustmaker o Tammy Trustmaker, il fiduciario sopravvissuto fungerà da fiduciario.

C. Responsabilità del Trustee

Il trustee in carica servirà come trustee di tutti i trust creati ai sensi di questa Dichiarazione di Fiducia, compresi i subtrust dei bambini.

D. Terminologia

In questa Dichiarazione diTrust, il termine “trustee” include i trustee successivi o i sostituti che servono come trustee di questo trust. Il singolare “trustee” comprende anche il plurale.

E. Fiduciario successore

In caso di morte o incapacità del fiduciario superstite o di incapacità di entrambi i fiduciari, Willamina Chang fungerà da fiduciario. Se Willamina Chang non è in grado o non vuole fungere da fiduciario successore, Rachel Walton fungerà da fiduciario.

F. Dimissioni dell’amministratore

Ogni amministratore in carica può dimettersi in qualsiasi momento firmando un avviso di dimissioni. Le dimissioni devono essere consegnate alla persona o all’istituzione che è nominata in questa dichiarazione di fiducia, o nominata dal fiduciario ai sensi della sezione G di questa parte, per servire come fiduciario.

G. Potere di nominare un successore fiduciario

Se nessuno di quelli nominati in questa Dichiarazione di Fiducia come successore fiduciario o sostituto fiduciario è disposto o in grado di fungere da fiduciario, l’ultimo fiduciario in carica può nominare un successore fiduciario e può richiedere la prestazione di una cauzione ragionevole, da pagare con i beni del trust. La nomina deve essere fatta per iscritto, firmata dal fiduciario e autenticata.

H. Obbligazione

Nessuna obbligazione sarà richiesta per qualsiasi fiduciario nominato in questa Dichiarazione di Fiducia.

I. Compenso

Nessun fiduciario riceverà alcun compenso per il suo servizio come fiduciario, a meno che il fiduciario non serva come fiduciario di un subaffidamento per bambini creato da questa Dichiarazione di Fiducia.

J. Responsabilità del fiduciario

Per quanto riguarda l’esercizio o il mancato esercizio dei poteri discrezionali concessi da questa Dichiarazione diTrust, il fiduciario non sarà responsabile per le azioni intraprese in buona fede. Tali azioni saranno vincolanti per tutte le persone interessate ai beni del trust.

Parte 8. Poteri e doveri dell’amministratore fiduciario

A. Poteri ai sensi della legge statale

L’amministratore fiduciario avrà tutti i poteri consentiti o conferiti ad un amministratore fiduciario ai sensi della legge californiana, fatto salvo il dovere fiduciario dell’amministratore fiduciario verso i concedenti e i beneficiari.

B. Poteri specifici

I poteri del fiduciario includono, ma non sono limitati a:

1. Il potere di vendere la proprietà fiduciaria, e di prendere in prestito denaro e di gravare la proprietà fiduciaria, compresi i beni immobili fiduciari, tramite ipoteca, atto di fiducia o altro metodo.
2. Il potere di gestire i beni immobili fiduciari come se l’amministratore fiduciario ne fosse il proprietario assoluto, incluso il potere di affittare (anche se la durata dell’affitto può estendersi oltre il periodo di qualsiasi trust) o concedere opzioni per affittare la proprietà, fare riparazioni o alterazioni e assicurarsi contro le perdite.
3. Il potere di vendere o concedere opzioni per la vendita o lo scambio di qualsiasi proprietà fiduciaria, comprese azioni, obbligazioni, obbligazioni e qualsiasi altra forma di titolo o conto titoli, alla vendita pubblica o privata per contanti o a credito.
4. Il potere di investire la proprietà fiduciaria in ogni tipo di proprietà e ogni tipo di investimento, incluso ma non limitato a obbligazioni, obbligazioni, note, ipoteche, stockoptions, futures e azioni, e incluso l’acquisto a margine.
5. Il potere di ricevere proprietà aggiuntive da qualsiasi fonte e aggiungerle a qualsiasi trust creato da questa Dichiarazione di fiducia.
6. Il potere di impiegare e pagare onorari ragionevoli a contabili, avvocati o esperti di investimento per informazioni o consigli relativi al trust.
7. Il potere di depositare e tenere fondi fiduciari in conti fruttiferi e non fruttiferi.
8. Il potere di depositare fondi in banca o altri conti non assicurati dalla copertura FDIC.
9. Il potere di entrare in accordi di trasferimento elettronico di fondi o deposito sicuro con istituzioni finanziarie.

10.Il potere di continuare qualsiasi attività di entrambi i concedenti.

11.Il potere di istituire o difendere azioni legali riguardanti questo trust o gli affari dei concedenti.

12.Il potere di eseguire qualsiasi documento necessario per amministrare qualsiasi trust creato da questa Dichiarazione di Trust.

13.Il potere di diversificare gli investimenti, compresa l’autorità di decidere che alcune o tutte le proprietà fiduciarie non devono necessariamente produrre reddito.

Parte 9. Incapacità dei concedenti

Se Tommy Trustmaker o TammyTrustmaker diventa fisicamente o mentalmente incapace, sia che un tribunale abbia o meno dichiarato il concedente incompetente o bisognoso di un conservatore o tutore, l’altro concedente sarà l’unico fiduciario fino a quando il concedente incapace è nuovamente in grado di gestire i suoi affari.

Se entrambi i garanti diventano incapaci, il fiduciario successivo nominato nella Parte 7 di questa Dichiarazione di Fiducia servirà come fiduciario.

La determinazione della capacità del concedente di gestire questo trust sarà fatta da George Hsu. L’amministratore subentrante dovrà, se necessario, chiedere a George Hsu di dichiarare, per iscritto, un parere sulla capacità o meno del concedente di continuare a servire come amministratore. Il fiduciario subentrante può basarsi su tale parere scritto per decidere se iniziare o meno a prestare servizio come fiduciario.

Se il fiduciario subentrante non è in grado, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli, di ottenere un parere scritto da George Hsu, può richiedere un parere a David Jenkins e può basarsi su tale parere.

Se il fiduciario subentrante non è in grado, dopo aver fatto sforzi ragionevoli, di ottenere un parere scritto da GeorgeHsu o David Jenkins, il fiduciario subentrante può richiedere un parere da un medico che esamina il concedente, e può basarsi su tale parere.

Il fiduciario gestirà la proprietà fiduciaria e utilizzerà qualsiasi importo di reddito fiduciario o capitale fiduciario necessario per l’adeguata assistenza sanitaria, il sostegno, il mantenimento, il comfort e il benessere di entrambi i concedenti, in conformità con il loro modo abituale di vivere. I redditi saranno pagati ai concedenti almeno annualmente. I redditi maturati o pagati sui conti fiduciari saranno considerati come pagati al concedente.

Parte 10. Morte di un Concedente

Il primo concedente che muore sarà chiamato “concedente deceduto”. L’altro concedente sarà chiamato “concedente superstite”.

Dopo la morte del concedente deceduto, l’amministratore fiduciario dividerà la proprietà del Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker Revocable Living Trust elencati negli Allegati A, B e C in due trust separati, Trust #1 e Trust #2. L’amministratore fiduciario sarà l’amministratore fiduciario della Fiduciaria #1 e della Fiduciaria #2.

Il trust #1 conterrà tutte le proprietà del Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust possedute dal defunto concedente prima che fosse tenuto in amministrazione fiduciaria, più il reddito accumulato, eccetto le proprietà lasciate dai termini di questo trust al concedente superstite. Il trust n.1 diventerà irrevocabile alla morte del concedente deceduto. Il fiduciario distribuirà la proprietà del Trust #1 ai beneficiari nominati nella Parte 11 di questa Dichiarazione di Fiducia.

Il Trust #2 conterrà tutte le proprietà del Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust possedute dal concedente sopravvissuto prima che fosse tenuto in custodia, più il reddito accumulato, e qualsiasi proprietà fiduciaria lasciata dal concedente deceduto al concedente sopravvissuto. Rimane revocabile fino alla morte del concedente superstite.

L’amministratore fiduciario può pagare dalla proprietà fiduciaria gli importi necessari per il pagamento dei debiti, delle tasse di successione e delle spese dell’ultima malattia e del funerale del defunto o del concedente superstite.

Parte 11. Beneficiari

A. Tommy Trustmaker’sBeneficiaries

Alla morte di TommyTrustmaker, l’amministratore fiduciario distribuirà la proprietà fiduciaria elencata nell’Allegato C, più gli interessi accumulati; la quota di proprietà dell’Allegato A posseduta da TommyTrustmaker prima che fosse trasferita all’amministratore fiduciario, più gli interessi accumulati; e se Tommy Trustmaker è il secondo concedente a morire, qualsiasi proprietà elencata nell’Allegato B lasciatagli da Tammy Trustmaker, più gli interessi accumulati; come segue:

1. Tammy Trustmaker riceverà tutti gli interessi di Tommy Trustmaker in tutti i mobili della casa a3320 Windmill Road, Auburn, California, il condominio a 19903 Forest Way,#43, Wawona, California, e la casa a 3320 Windmill Road, Auburn, California. Se Tammy Trustmaker non sopravvive a Tommy Trustmaker, tale proprietà sarà data a Lisa Fortney.
2. James Leung riceverà tutti gli interessi di Tommy Trustmaker nel conto No. 3301-A94 presso International Brokers, San Francisco, California. Se James Leung non sopravvive a Tommy Trustmaker, tale proprietà sarà data a David Hernandez.
3. Lisa Fortney riceverà tutti gli interessi di Tommy Trustmaker nella proprietà fiduciaria non altrimenti specificatamente e validamente disposti da questa Parte. Se Lisa Fortney non sopravvive a Tommy Trustmaker, tale proprietà sarà data al NatureConservancy e al Mills College, in parti uguali.

B. Beneficiari di Tammy Trustmaker

Al decesso di Tammy Trustmaker, l’amministratore fiduciario distribuirà la proprietà fiduciaria elencata nell’Allegato B, più gli interessi accumulati; la quota di proprietà dell’Allegato A posseduta da Tammy Trustmaker prima che fosse trasferita all’amministratore fiduciario, più gli interessi accumulati; e se Tammy Trustmaker è il secondo concedente a morire, qualsiasi proprietà elencata nell’Allegato C lasciatale da Tommy Trustmaker, più gli interessi accumulati, come segue:

1. Tommy Trustmaker riceverà tutti gli interessi di Tammy Trustmaker nella proprietà fiduciaria. Se Tommy Trustmaker non sopravvive a Tammy Trustmaker, tale proprietà sarà data a LisaFortney.
2. Lisa Fortney riceverà tutti gli interessi di Tammy Trustmaker nella proprietà fiduciaria non altrimenti specificatamente e validamente disposti da questa Parte.

C. Proprietà lasciata al concedente superstite

Tutte le proprietà fiduciarie lasciate dal concedente deceduto al concedente superstite rimarranno nel trust revocabile del concedente superstite, Trust #2.

D. Termini di PropertyDistribution

Tutte le distribuzioni aresubject a qualsiasi disposizione in questa Dichiarazione di Trust che crea un child’ssubtrust o un custodianship sotto l’Uniform Transfers to Minors Act.

Un beneficiario mustsurve the grantor per 120 ore per ricevere proprietà sotto questa Dichiarazione diTrust. Come usato in questa Dichiarazione di Fiducia, sopravvivere significa essere vivo o inesistente come un’organizzazione.

Tutte le proprietà personali e reali lasciate attraverso questo trust passeranno soggetti a qualsiasi gravame oliens posto sulla proprietà come garanzia per il rimborso di un prestito o debito.

Se la proprietà viene lasciata a due o più beneficiari di condividere, lo condividono equamente a meno che questoDichiarazione di fiducia prevede diversamente. Se uno di loro non sopravvive al donatore, gli altri prenderanno la parte di quel beneficiario, da dividere equamente, a meno che questa Dichiarazione di Fiducia non disponga diversamente.

Parte 12. Subtrusts dei bambini

A. Beneficiari per i quali possono essere creati dei sub-affidamenti

1. Se Lisa Fortney diventa titolare di qualsiasi proprietà fiduciaria ai sensi della Parte 11.B prima di raggiungere l’età di 29 anni, tale proprietà fiduciaria sarà tenuta in un sub-affidamento separato per bambini, secondo le disposizioni di questa Parte, fino a quando Lisa Fortney raggiunge l’età di 29 anni. Il subtrust sarà conosciuto come “Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
2. Se Lisa Fortney diventa titolare di qualsiasi proprietà fiduciaria ai sensi della Parte 11.A prima di raggiungere l’età di 29 anni, tale proprietà fiduciaria sarà conservata in un subtrust separato per bambini, secondo le disposizioni di questa Parte, fino a quando Lisa Fortney raggiunge l’età di 29 anni. Il subtrust sarà conosciuto come “Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust.”

B. Poteri del fiduciario del subtrust

Il fiduciario può distribuire la quantità di reddito netto o di capitale del subtrust del bambino che il fiduciario ritiene necessaria per la salute, il sostegno, il mantenimento o l’istruzione del beneficiario. L’istruzione include, ma non si limita, gli studi universitari, di laurea, post-laurea e professionali e le spese di vita ragionevolmente correlate.

Nel decidere se fare o meno una distribuzione, il fiduciario può prendere in considerazione gli altri redditi, risorse e fonti di sostegno del beneficiario. Qualsiasi reddito del subtrust non distribuito dal fiduciario deve essere accumulato e aggiunto al capitale del subtrust.

Il fiduciario non è tenuto a fare alcuna contabilità o rapporto al beneficiario del subtrust.

C. Gli interessi del beneficiario di un subtrust per bambini non possono essere trasferiti per cessione volontaria o involontaria o per effetto della legge prima di essere ricevuti dal beneficiario. Saranno liberi dalle pretese dei creditori e da pignoramenti, esecuzioni, fallimenti o altri procedimenti legali nella misura massima consentita dalla legge.

D. Compenso del trustee

Ogni trustee di un subtrust per bambini creato ai sensi della presente Dichiarazione di Trust ha diritto a un compenso ragionevole, senza l’approvazione del tribunale, dal patrimonio del subtrust per servizi ordinari e straordinari, e per tutti i servizi in relazione alla cessazione di qualsiasi subtrust.

E. Cessazione del subtrust

Il subtrust di un bambino termina quando si verifica uno dei seguenti eventi:

1. Il beneficiario raggiunge l’età specificata nella Sezione A di questa Parte. Se il subtrust termina per questo motivo, il capitale rimanente e il reddito accumulato del subtrust saranno ceduti direttamente al beneficiario.
2. Il beneficiario muore. Se il subtrust termina per questo motivo, la proprietà del subtrust passerà agli eredi del beneficiario.
3. Il trustee distribuisce tutti i beni del subtrust secondo le disposizioni di questa Dichiarazione di Fiducia.

Parte 13. HomesteadRights

Se la residenza principale dei concedenti è detenuta in questo trust, i concedenti hanno il diritto di possederla e occuparla per tutta la vita, senza affitto e senza spese, tranne che per le tasse, l’assicurazione, la manutenzione e i costi e le spese correlate. Questo diritto ha lo scopo di dare ai concedenti un interesse benefico nella proprietà e di assicurare che i concedenti, o uno di loro, non perdano l’idoneità per l’esenzione fiscale statale per la casa per la quale uno dei concedenti ha altrimenti i requisiti.

Parte 14. Severability ofClauses

Se qualsiasi disposizione di questoDichiarazione di fiducia è giudicata inapplicabile, le restanti disposizioni rimarranno in vigore.

Certificazione dei Garanti

Certifichiamo di aver letto questa Dichiarazione di Fiducia e che essa indica correttamente i termini e le condizioni in base alle quali la proprietà fiduciaria deve essere tenuta, gestita e disposedof dai trustees, e approviamo la Dichiarazione di Fiducia.

_____________________________________Dated: ______________

Tommy Trustmaker, Concedente e Trustee

_____________________________________Data: ______________

Tammy Trustmaker,Grantor and Trustee

CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DEL NOTAIO

Stato di______________________	)
	)	).
County of______________________	)

Il __________________, davanti a me, _________________________, notaio di detto stato, sono apparsi personalmente Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker, dimostrando, sulla base di prove soddisfacenti, di essere le persone i cui nomi sono sottoscritti in questo strumento, e mi hanno riconosciuto che hanno eseguito lo stesso nelle loro capacità autorizzate e che con le loro firme sullo strumento le persone, o l’entità per conto della quale le persone hanno agito, hanno eseguito lo strumento.

Lo testimonia la mia mano e il mio sigillo ufficiale.

Pubblico notarile

Il mio incarico scade __________________.

Scheda A

PROPRIETA’ IN FIDUCIA

1. Tutti i mobili della casa al 3320 Windmill Road, Auburn, California.

2. Il condominio al 1993 Forest Way, #43, Wawona, California.

3. La casa al 3320 Windmill Road, Auburn, California.

Scheda B

TAMMY TRUSTMAKER’S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST

1. Conto 993-222-1 di Scudder InternationalFund.

2. La collezione di francobolli americani in quattro volumi conservata al 3320 Windmill Road, Auburn, California.

Scheda C

TOMMY TRUSTMAKER’S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST

1. Conto No. 3301-A94 presso International Brokers, San Francisco, California.