Amostra de Living Trust Compartilhado
Parte 1. Nome do Trust
Este trust vivo revogável será conhecido como Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust.
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Parte 2. Declaração de Fideicomisso
Tommy Trustmaker e TammyTrustmaker, chamados de doadores, declaram que transferiram e entregaram aos fiduciários todos os seus interesses nos bens descritos nas Regras de Fideicomisso A, B e C anexadas a esta Declaração de Fideicomisso. Toda essa propriedade é chamada de “propriedade fiduciária”. Os administradores fiduciários, por meio deste documento, conhecem o recebimento da propriedade fiduciária e concordam em manter a propriedade fiduciária no trust, de acordo com esta Declaração de Fideicomisso.
O fideicomissário pode acrescentar propriedade ao fideicomisso.
Parte 3. Terminologia
O termo “estaDeclaração de Fideicomisso” inclui quaisquer disposições acrescentadas por emenda válida.
Parte 4. Caráter da propriedade fiduciária
Embora ambos os outorgantes estejam vivos, a propriedade detida neste fideicomisso manterá seu caráter original de ascomunidade ou propriedade separada, conforme o caso.
Se o fideicomisso for revogado, o fideicomissário distribuirá a propriedade do fideicomisso listada no Anexo A aos fideicomissários como sua propriedade comunitária. A propriedade fiduciária listada na Tabela B será distribuída à Tammy Trustmaker como sua propriedade separada, e a propriedade fiduciária listada na Tabela C será distribuída à Tommy Trustmaker ashis propriedade separada.
Parte 5. Emenda eRevocação
A. Revogação pela Outorgante
A. Qualquer outorgante pode revogar este trust a qualquer momento, sem notificar qualquer beneficiário. A revogação pode ser feita por escrito ou de qualquer forma permitida por lei.
B. Emenda pelos Outorgantes
Embora ambos os outorgantes estejam vivos, esta Declaração de Fideicomisso só pode ser emendada por ambos agindo em conjunto. Todas as emendas devem ser por escrito e assinadas por ambos os outorgantes.
C. Emenda ouRevogação por Outra Pessoa
O poder de revogar ou alterar este fundo é pessoal para os outorgantes. Um conservador, tutor ou outra pessoa não deverá exercê-lo em nome de qualquer um dos outorgantes, a menos que um outorgante especificamente conceda um poder para revogar ou alterar este trust em um Poder Duradouro de Advogado.
Parte 6. Pagamento do fideicomisso durante a vida dos outorgantes
Os fiduciários deverão pagar ou usar em benefício dos outorgantes tanto da renda líquida como do patrimônio do fideicomisso, conforme solicitado pelos outorgantes. A renda deve ser paga aos outorgantes pelo menos anualmente. A renda acumulada ou paga às contas fiduciárias deve ser considerada como tendo sido paga ao doador.
Parte 7. Trustees
A. Trustees originais
Tommy Trustmaker e TammyTrustmaker são os trustees deste trust. Qualquer um dos fideicomissários pode agir sozinho ou representar o fideicomisso em qualquer transação.
B. Trustee at Death ofOriginal Trustee
Upondo-se à morte de TommyTrustmaker ou Tammy Trustmaker, o trustee sobrevivente servirá como trustee único.
C. Responsabilidades do Trustee
O trustee nos escritórios servirá como trustee de todos os trusts criados sob esta Declaração de Confiança, incluindo os subtrusts das crianças.
D. Terminologia
Nesta Declaração de Fideicomisso, o termo “fiduciário” inclui os fiduciários sucessores ou os fiduciários suplentes que servem como fiduciários deste fideicomisso. O singular “fideicomissário” também inclui o plural.
E. Fideicomissário sucessor
A WillaminaChang servirá como fideicomissário. Se WillaminaChang não puder ou não quiser servir como fiduciária sucessora, Rachel Walton servirá como fiduciária.
F. Renúncia do fideicomissário
Aqualquer fideicomissário em exercício pode renunciar a qualquer momento, assinando uma notificação de renúncia. A renúncia deve ser entregue à pessoa ou instituição que for nomeada nestaDeclaração de Fideicomisso, ou nomeada pelo fiduciário sob a Seção G desta Parte, para em seguida servir como o fiduciário.
H. Caução
Nenhuma caução será exigida para qualquer fiduciário nomeado nesta Declaração de Fideicomisso.
I. Compensação
Nenhum trustee receberá qualquer compensação por servir como trustee, a menos que o trustee sirva como trustee de um subtruste de uma criança criado por esta Declaração de Fideicomisso.
J. Responsabilidade do agente fiduciário
Com respeito ao exercício ou não exercício de poderes discricionários concedidos por esta Declaração de Fideicomisso, o agente fiduciário não será responsável por ações tomadas de boa fé. Tais ações serão obrigatórias para todas as pessoas interessadas na propriedade do fideicomisso.
Parte 8. Poderes e Deveres de Gestão do Trustee
A. Poderes sob a Lei Estadual
O administrador fiduciário terá toda autoridade e poderes permitidos ou conferidos a um administrador fiduciário sob a Lei Californial, sujeito ao dever fiduciário do administrador fiduciário para com os outorgantes e osbeneficiários.
B. Poderes especificados
Os poderes do fiduciário incluem, mas não se limitam a:
- O poder de vender trustproperty, e de pedir dinheiro emprestado e de onerar a propriedade trust, incluindo o trustreal estate, por hipoteca, escritura fiduciária ou outro método.
- O poder de gerir bens imóveis como se o trustee fosse o proprietário absoluto dos mesmos, incluindo o poder de arrendar (mesmo que o prazo do arrendamento se prolongue para além do período de qualquer truste) ou conceder opções para arrendar a propriedade, para fazer reparações ou alterações e para fazer um seguro contra perdas.
- O poder de vender ou conceder opções para a venda ou troca de qualquer propriedade fiduciária, incluindo ações, títulos, debêntures e qualquer outra forma de segurança ou conta de títulos, em venda pública ou privada a dinheiro ou a crédito.
- O poder de investir propriedades fiduciárias em todo tipo de propriedade e todo tipo de investimento, incluindo mas não limitado a obrigações, debêntures, notas, hipotecas, stockoptions, futuros e ações, e incluindo a compra em margem.
- O poder de receber propriedade adicional de qualquer fonte e adicioná-la a qualquer trust criado por estaDeclaração de Trust.
- O poder de empregar e pagar honorários razoáveis a contabilistas, advogados ou especialistas em investimentos para informação ou aconselhamento relacionados com o trust.
- O poder de depositar e reter fundos fiduciários tanto em contas que rendam juros como em contas que não rendam juros.
- O poder de depositar fundos em contas bancárias ou outras contas não seguradas pelo FDIC.
- O poder de entrar em acordos de transferência eletrônica de fundos ou depósito seguro com instituições financeiras.
10.O poder de continuar qualquer negócio de qualquer um dos cedentes.
11.O poder de instituir acções legais em defesa deste trust ou dos negócios dos cedentes.
12.O poder de executar quaisquerdocumentos necessários para administrar qualquer trust criado por esta Declaração de Fideicomisso.
13.O poder de diversificar investimentos, incluindo autoridade para decidir que alguns ou todos os fideicomissos não precisam produzir renda.
Parte 9. Incapacidade dos fiadores
Se Tommy Trustmaker ou TammyTrustmaker ficar física ou mentalmente incapacitado, seja ou não um tribunal declarado incompetente ou necessitado de um conservador ou tutor, o outro fiador será o único fiduciário até que o fiador incapacitado seja novamente capaz de administrar seus negócios.
Se ambos os outorgantes se tornarem incapazes, o sucessor do fiduciário nomeado na Parte 7 desta Declaração de Fideicomisso servirá como fiduciário.
A determinação da capacidade do agressor para administrar este trust será feita por George Hsu. O administrador fiduciário sucessor deverá, se necessário, pedir a George Hsu que declare, por escrito, se o outorgante pode ou não continuar a servir como fiduciário. O administrador fiduciário sucessor pode confiar nessa opinião escrita, determinando se deve ou não começar a servir como fiduciário.
Se o administrador fiduciário sucessor não puder, depois de fazer esforços razoáveis, obter uma opinião por escrito de George Hsu, o administrador fiduciário sucessor pode solicitar uma opinião de David Jenkins e pode, eventualmente, pedir uma opinião sobre essa opinião.
Se o fiduciário sucessor não puder, depois de fazer esforços razoáveis, obter uma opinião por escrito de GeorgeHsu ou David Jenkins, o fiduciário sucessor pode solicitar uma opinião de um médico que examine o fideicomissário, e pode confiar nessa opinião.
O fiduciário administrará a propriedade fiduciária e usará qualquer quantia de renda fiduciária ou principalnecessária da fideicomisso para os devidos cuidados de saúde, apoio, manutenção, conforto e bem-estar de ambos os fideicomissários, de acordo com seu modo de vida acostumado. As rendas devem ser pagas aos doadores pelo menos anualmente. O rendimento acumulado ou pago a contas de confiança será considerado como tendo sido pago ao bolseiro.
Parte 10. Morte de um concedente
O primeiro concedente a morrer será chamado de “o concedente falecido”. O outro concedente será chamado de “o concedente sobrevivente”.
A partir da morte do avô falecido, o trustee dividirá a propriedade do Tommy Trustmakerand Tammy Trustmaker Revocable Living Trust listado nas Escalas A, B e C em dois trusts separados, Trust #1 e Trust #2. O fiduciário deverá servir como fiduciário do Trust #1 e Trust #2.
Trust #1 deverá conter todos os bens do Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust de propriedade do fideicomitente falecido antes de ser mantido em fideicomisso, mais a renda acumulada, exceto os bens do fideicomisso deixados pelos termos deste fideicomisso para o fideicomitente sobrevivente. O fideicomisso nº 1 tornar-se-á irrevogável após a morte da entidade outorgante falecida. O fiduciário distribuirá os bens do fideicomisso nº 1 aos beneficiários nomeados na Parte 11 da presente Declaração de Fideicomisso.
Trust #2 deverá conter todos os bens do Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust de propriedade do fideicomitente sobrevivente antes de ser mantido em fideicomisso, mais a renda acumulada, e qualquer bem fiduciário deixado pelo fideicomitente falecido ao fideicomitente sobrevivente. Permanecerá revogável até a morte do concedente sobrevivente.
O fiduciário pode pagar ou não os bens fiduciários, as quantias necessárias para o pagamento de dívidas, impostos de propriedade e despesas da última doença e funeral do falecido ou do sobrevivente.
Parte 11. Beneficiários
A. Tommy Trustmaker’sBeneficiários
No caso de morte de Tommy Trustmaker, o fiduciário deve distribuir o bem fiduciário listado no ScheduleC, mais os juros acumulados; a parte do bem fiduciário no Schedule A pertencente a Tommy Trustmaker antes de ser transferida para o fiduciário, mais os juros acumulados; e se Tommy Trustmaker for o segundo fiduciário a morrer, qualquer bem listado no Schedule B deixado a ele por Tammy Trustmaker, mais os juros acumulados; asfollows:
- Tammy Trustmaker receberá todo o interesse do Tommy Trustmaker em todos os móveis da casa em 3320 Windmill Road, Auburn, Califórnia, o condomínio em 19903 Forest Way,#43, Wawona, Califórnia, e a casa em 3320 Windmill Road, Auburn, Califórnia. Se Tammy Trustmaker não sobreviver a Tommy Trustmaker, essa propriedade será dada a Lisa Fortney.
- James Leung deverá implorar todo o interesse do Tommy Trustmaker na Conta 3301-A94 na InternationalBrokers, São Francisco, Califórnia. Se James Leung não sobreviver ao Tommy Trustmaker, essa propriedade será dada a David Hernandez.
- Lisa Fortney deverá implantar todo o interesse do Tommy Trustmaker na propriedade fiduciária não alienada de outra forma específica e válida por esta Parte. Se Lisa Fortney não sobreviver ao Tommy Trustmaker, essa propriedade será entregue ao NatureConservancy and Mills College, em partes iguais.
B. Tammy Trustmaker’sBeneficiários
Na morte de Tammy Trustmaker, o fiduciário deverá distribuir a propriedade fiduciária listada no ScheduleB, mais juros acumulados; a parte da propriedade no Schedule A pertencente a Tammy Trustmaker antes de ser transferida para o fiduciário, mais juros acumulados; e se Tammy Trustmaker for a segunda fiduciária a morrer, qualquer propriedade listada no Schedule C deixada a ela por Tommy Trustmaker, mais juros acumulados, asfollows:
- Tommy Trustmaker receberá todo o interesse da Tammy Trustmaker na propriedade do fideicomisso. Se o Tommy Trustmaker não sobreviver ao Tammy Trustmaker, essa propriedade será dada à LisaFortney.
- Lisa Fortney deverá dar todo o interesse da Tammy Trustmaker na propriedade fiduciária não alienada de outra forma específica e válida por esta Parte.
C. Propriedade deixada ao Outorgante sobrevivente
Aquela propriedade fiduciária deixada pelo outorgante falecido ao outorgante sobrevivente permanecerá no trust revogável do outorgante sobrevivente, Trust #2.
D. Termos da PropriedadeDistribuição
Todas as distribuições estão sujeitas a qualquer disposição desta Declaração de Fideicomisso que crie uma confiança de criança ou uma custódia sob a Lei Uniforme de Transferências para Menores.
Um beneficiário deve ressuscitar o cedente por 120 horas para receber a propriedade sob esta Declaração de Fideicomisso. Como usado nesta Declaração de Confiança, sobreviver significa estar vivo ou inexistente como uma organização.
Toda propriedade pessoal e real deixada através deste fideicomisso deverá passar sujeita a quaisquer ónus ou privilégios colocados sobre a propriedade como garantia para o reembolso de um empréstimo ou dívida.
Se a propriedade for deixada a dois ou mais beneficiários para compartilhar, eles deverão compartilhá-la igualmente, a menos que esta Declaração de Fideicomisso estabeleça o contrário. Se qualquer um deles não sobreviver ao doador, os outros devem tomar a parte desse beneficiário, para compartilhar igualmente, a menos que esta Declaração de Fideicomisso estabeleça o contrário.
Parte 12. Subcontratos de Crianças
A. Beneficiários para Quem Subcontratos Podem Ser Criados
- Se Lisa Fortney se tornar proprietária de qualquer propriedade fiduciária sob a Parte 11.B antes de atingir a idade de 29 anos, essa propriedade fiduciária será mantida em um subtruste separado para crianças, sob as disposições desta Parte, até Lisa Fortney atingir a idade de 29 anos. O subtrustshall será conhecido como “Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
- Se Lisa Fortney se tornar proprietária de qualquer propriedade fiduciária sob a Parte 11.A antes de atingir a idade de 29 anos, essa propriedade fiduciária será mantida em um subtruste separado para crianças, sob as provisões desta Parte, até Lisa Fortney atingir a idade de 29 anos. O subtrustshall será conhecido como “Tommy Trustmaker e Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
B. Poderes do Subtrusteustee
O trustee pode distribuir tanto da renda líquida ou do principal do subtruste da criança quanto o trustee julgar necessário para a saúde, apoio, manutenção ou educação do beneficiário. A educação inclui, mas não está limitada a, estudos universitários, de pós-graduação, pós-graduação e profissionalizantes e despesas de vida razoavelmente relacionadas.
Ao decidir se o fideicomissário pode fazer uma distribuição, o fideicomissário pode levar em conta os outros rendimentos, recursos e fontes de apoio do beneficiário. Qualquer renda de subtruste não distribuída pelo fiduciário será acumulada e adicionada ao principal do subtruste.
O administrador não é obrigado a fazer qualquer contabilidade ou relatório para o beneficiário do subtruste.
C. Cessão de bens do sub-fideicomisso
Os interesses do beneficiário do sub-fideicomisso de uma criança não serão transferíveis por cessão voluntária ou involuntária ou por operação de lei antes do recebimento pelo beneficiário do sub-fideicomisso. Estarão livres dos créditos dos credores e das gravames, execução, falência ou outro processo legal, na medida máxima permitida por lei.
D. Compensação do fideicomissário
Qualquer fideicomissário de uma criança sub-confiança criada sob esta Declaração de Fideicomisso tem direito a uma compensação razoável, sem aprovação judicial, dos bens sub-confiança para serviços ordinários e extraordinários, e para todos os serviços relacionados com a rescisão de qualquer sub-confiança.
E. Rescisão de Subtruste
A subtruste de uma criança deverá cessar quando qualquer um dos seguintes eventos ocorrer:
- O beneficiário atinge a idade especificada na Secção A desta Parte. Se a sub-confiança terminar por esta razão, o restante do capital e do rendimento acumulado da sub-confiança será dado directamente ao beneficiário.
- O beneficiário morre. Se o subtruste terminar por este motivo, a propriedade do subtruste passará para os herdeiros do beneficiário.
- O fiduciário distribui todos os bens do subtruste sob as disposições desta Declaração de Fideicomisso.
Parte 13. Direitos de propriedade
Se a residência principal do fideicomitente for mantida neste fundo, os fideicomissários têm o direito de possuí-la e ocupá-la por toda a vida, sem aluguel e sem encargos, exceto impostos, seguros, manutenção e custos e despesas relacionadas. Este direito destina-se a dar aos outorgantes um interesse benéfico no imóvel e a assegurar que os outorgantes, ou qualquer um deles, não percam a elegibilidade para a isenção de impostos sobre a propriedade do estado para o qual qualquer um dos outorgantes se qualifica de outra forma.
Parte 14. Se qualquer provisão destaDeclaração de Fideicomisso for considerada inexeqüível, as demais provisões deverão permanecer em vigor.
Certificação dos Fiadores
Certificamos que lemos estaDeclaração de Fideicomisso e que ela afirma corretamente os termos e condições sob os quais os bens fiduciários devem ser detidos, administrados e alienados pelos fiduciários, e aprovamos a Declaração de Fideicomisso.
_____________________________________Dated: ______________
Tommy Trustmaker,Grantor and Trustee
_____________________________________Dated: ______________
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Tammy Trustmaker,Outorgante e Fiduciário
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DO PÚBLICO NOTÁRIO
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