¿Necesita tanto un ERP como un CRM? Una mirada cercana con Rapidi
¿Es absolutamente necesario tener tanto ERP (Enterprise Resource Planning) como CRM (Customer Relationship Management)? ¿No es suficiente con utilizar sólo uno de ellos? Como parte interesada en un negocio, usted es el más indicado para entender el valor que obtiene de los sistemas ERP y CRM, y si necesita ambas soluciones actuales.
Bueno, los dos sistemas son similares en muchos aspectos. Sirven para el mismo propósito final: están ahí para ayudar a las empresas a lograr un mayor control y aumentar la rentabilidad. También están ahí para dar a las empresas el poder de controlar su éxito en el mercado actual. Hay una serie de diferencias entre ambos. Una de las grandes diferencias es que un sistema ERP sigue un proceso bien predefinido mientras que un sistema CRM es mucho más una hoja de ruta de rutas que pueden ser activadas por diferentes eventos como una retroalimentación específica de los prospectos.
También, aunque ERP y CRM sirven el mismo propósito, lo hacen de maneras completamente diferentes, esto es porque sus funcionalidades principales son completamente diferentes. Para entender cómo puede beneficiarse mejor de cada sistema, creo que debería empezar por considerarlos como sistemas separados e independientes. ¿Por qué? Porque entonces le resultará más fácil ver cómo el ERP y el CRM desempeñan un papel en la mejora de la eficiencia y el aumento de las ventas. Así que, antes de seguir adelante, volvamos a lo básico…
¿Qué es el CRM?
¿Qué es un sistema CRM? En su forma más sencilla, los sistemas CRM se centran en los procesos y datos de las relaciones con los clientes. Eso es prácticamente lo único en lo que se centran. Y, francamente, lo hacen muy bien, gestionando la información y capturando todos los detalles relevantes para su empresa.
Su sistema CRM registra todas las interacciones que tiene con sus clientes, para que pueda utilizar esta información en todos los ámbitos, desde su Salesforce hasta la contabilidad y la gestión. El CRM le ayuda a gestionar eficientemente la información de los clientes y a construir mejores relaciones con ellos. Esto se traduce en ayudarle a identificar tendencias, aumentar la fidelidad de los clientes y, en última instancia, los ingresos, lograr mayores ingresos
¿Qué es el ERP?
Mientras que el CRM se centra en las actividades de los clientes, el ERP se centra en todo el negocio. El ERP está hecho básicamente para mejorar la eficiencia de los procesos mediante el intercambio de información unificada en toda la empresa, desde la contabilidad hasta el almacén, pasando por el inventario y el cumplimiento.
El uso de esta tecnología le ayuda a identificar cuándo pueden surgir problemas. Esto le ayuda a estar siempre preparado para tomar acciones correctivas y a tener siempre una imagen clara y precisa de su negocio.
Similares y diferentes, pero sobre todo complementarios – para el beneficio de su negocio
Tanto el CRM como el ERP permiten a las empresas compartir rápidamente información y datos estandarizados en toda la organización. Los ejecutivos, gerentes y empleados introducen la información en los sistemas, creando una instantánea en tiempo real de toda la empresa. Los problemas en cualquier área crearán automáticamente alertas en otras áreas afectadas, lo que permite a los empleados identificar eficaz y rápidamente cualquier problema. Esto permite a los departamentos pertinentes comenzar a planificar los problemas antes de que se conviertan en un problema en ese departamento.
Diferencias entre CRM y ERP
Aunque ERP y CRM trabajan juntos para lograr un resultado compartido, pueden tener muchas diferencias y utilizar diferentes medios para el mismo objetivo. En su mayoría, el ERP se centra en reducir los gastos generales y recortar los costes. El CRM, por otro lado, trabaja en producir un mayor volumen de ventas y, por lo tanto, en aumentar los ingresos y los beneficios.
Para decirlo en pocas palabras, el CRM alimentará su negocio con nuevos negocios, y el ERP le permitirá gestionar y conducir su negocio en torno a los obstáculos, permitiéndole entregar de acuerdo con la promesa hecha a su cliente, y hacerlo de manera rentable. Por lo tanto, tener tanto CRM como ERP es, en mi opinión, la forma más eficiente de dirigir un negocio.
Obtenga el máximo provecho de CRM y ERP – intégrelos
Muchas empresas han comprendido los beneficios de implementar tanto soluciones CRM como ERP para sus operaciones comerciales diarias. Sin embargo, si se dejan como sistemas independientes, las soluciones CRM y ERP a menudo se convierten en silos de datos en las organizaciones, y estas organizaciones no logran capturar una visión completa de 360 grados del cliente. La falta de integración entre los sistemas ERP y CRM crea vacíos de información que pueden perjudicar las operaciones de una empresa. Por ejemplo, sin sistemas integrados, su personal de ventas podría no conocer el límite de crédito de un cliente, lo que daría lugar a la concesión de un crédito a un cliente que no debería tenerlo.
Es fácil considerar ejemplos similares de cómo la falta de transparencia en sus sistemas ERP y CRM para su equipo puede impactar negativamente en las operaciones diarias, o resultar en la pérdida de oportunidades lucrativas.
De hecho, hay muchos beneficios de la integración de ERP y CRM, incluyendo el aumento de la eficiencia y el retorno de su inversión en ambas plataformas. En mi opinión, la integración es su garantía de que todos los departamentos de su empresa son capaces de trabajar juntos con eficacia.
Ampliación de las capacidades del ERP y el CRM con integraciones
Para crear una visión completa y descendente de 360 grados sobre los clientes las empresas pueden integrar su sistema CRM con fuentes de datos adicionales. Pueden recopilar datos de Iot y de los medios sociales para seguir el comportamiento, y del ERP para seguir el historial de ventas y otros datos financieros. El sistema ERP suele beneficiarse de la integración con sistemas de comercio electrónico, sistemas de información de productos y otros sistemas operativos. Así que, a menudo, además de integrar el ERP y el CRM juntos, también hay una serie de otros puntos de integración, y la tendencia es que el número de posibles puntos de integración con el CRM está aumentando con todas las fuentes de datos ya disponibles como un servicio en el mercado actual.
¿Cómo se integra entonces?
Hoy en día, se pueden encontrar fácilmente soluciones muy rentables basadas en la nube que permiten una integración rápida, automatizada y segura del ERP y el CRM. Estas soluciones de integración de ERP y CRM funcionan como un servicio, oe SaaS – y el tiempo de implementación se limita a 3-10 días de trabajo en la gran mayoría de los casos; lo que hace posible y asequible avanzar con una integración completa de sus soluciones de ERP y CRM y aprovechar todos los beneficios de sus inversiones en ERP y CRM.
Sobre el autor
Henning Lund
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