Esimerkki jaetusta Living Trust
Osa 1. Trustin nimi
Tämän peruuttamiskelpoisen living trustin nimi on Tommy Trustmaker ja Tammy Trustmaker Revocable Living Trust.
Part 2. Declaration ofTrust
Tommy Trustmaker ja TammyTrustmaker, joita kutsutaan valtuuttajiksi, ilmoittavat, että he ovat siirtäneet ja luovuttaneet edunvalvojille kaiken omistusosuutensa omaisuuteen, joka on kuvattu tämän edunvalvontajulistuksen liitteenä olevissa liitteissä A, B ja C. Kaikkea tätä omaisuutta kutsutaan ”trustin omaisuudeksi”. Luottamushenkilöt ilmoittavat täten vastaanottaneensa trustin omaisuuden ja sitoutuvat pitämään sitä trustin omaisuutena tämän luottamusjulistuksen mukaisesti.
Kumpikin valtuuttaja voi lisätä omaisuutta trustiin.
3. osa. Terminologia
Termi ”tämä Trust-julistus” sisältää kaikki pätevällä muutoksella lisätyt määräykset.
4 osa. Trustin omaisuuden luonne
Kun molemmat luovuttajat ovat elossa, tämän trustin omaisuus säilyttää alkuperäisen luonteensa tapauksen mukaan yhteis- tai erillisomaisuutena.
Jos trusti peruutetaan, edunvalvojan on jaettava liitteessä A lueteltu trustin omaisuus luovuttajille heidän yhteisomaisuudekseen. Luettelossa B lueteltu trustin omaisuus jaetaan Tammy Trustmakerille hänen erillisomaisuudekseen, ja luettelossa C lueteltu trustin omaisuus jaetaan Tommy Trustmakerille hänen erillisomaisuudekseen.
5 osa. Muutos ja peruuttaminen
A. Luovuttajan tekemä peruuttaminen
Kumpikin luovuttaja voi peruuttaa tämän trustin milloin tahansa ilmoittamatta siitä kenellekään edunsaajalle. Peruuttaminen voidaan tehdä kirjallisesti tai muulla lain sallimalla tavalla.
B. Valtuuttajien tekemät muutokset
Kun molemmat valtuuttajat ovat elossa, tätä trustin perustamisilmoitusta voidaan muuttaa vain siten, että molemmat valtuuttajat toimivat yhdessä. Kaikkien muutosten on oltava kirjallisia ja molempien valtuuttajien allekirjoittamia.
C. Muuttaminen tai peruuttaminen toisen henkilön toimesta
Valtuudet peruuttaa tai muuttaa tätä trustia ovat myöntäjien henkilökohtaisia. Edunvalvoja, holhooja tai muu henkilö ei saa käyttää sitä kummankaan valtuuttajan puolesta, ellei valtuuttaja nimenomaisesti myönnä valtuuksia tämän trustin peruuttamiseen tai muuttamiseen Durable Power of Attorney -valtakirjassa.
Part 6. Payment FromTrust During Grantors’ Lifetimes
The trustees shall pay to or use for the benefit of the grantors as much of the net income and principal of the trust property as the grantors request. Tuotto on maksettava valtuuttajille vähintään vuosittain. Sijoitustileille kertyneet tai niille maksetut tulot katsotaan maksetuiksi valtuuttajalle.
7 osa. Luottamushenkilöt
A. Alkuperäiset edunvalvojat
Tommy Trustmaker ja TammyTrustmaker ovat tämän trustin edunvalvojia. Kumpikin voi yksin toimia trustin puolesta tai edustaa sitä missä tahansa liiketoimessa.
B. Edunvalvoja alkuperäisen edunvalvojan kuollessa
TommyTrustmakerin tai Tammy Trustmakerin kuollessa eloonjäänyt edunvalvoja toimii ainoana edunvalvojana.
C. Trustee’sResponsibilities
Trustee’sRespondens
The trustee in virka toimii trustee of all trusts created under this Declaration of Trust,including children’s subtrusts.
D. Terminologia
Tässä trustee-julistuksessa termi ”trustee” käsittää tämän trustin trusteeina toimivat seuraaja-trustee:t tai varajäsen-trustee:t. Yksikkö ”trustee” sisältää myös monikon.
E. Seuraavan edunvalvojan
Jäljelle jääneen edunvalvojan kuoleman tai työkyvyttömyyden tai molempien edunvalvojien työkyvyttömyyden jälkeen WillaminaChang toimii edunvalvojana. Jos Willamina Chang ei pysty tai halua toimia edunvalvojana, Rachel Walton toimii edunvalvojana.
F. Luottamushenkilön eroaminen
Kuka tahansa virassa oleva luottamushenkilö voi milloin tahansa erota allekirjoittamalla eroilmoituksen. Eroilmoitus on toimitettava henkilölle tai laitokselle, joka on joko nimetty tässä Trust-ilmoituksessa tai jonka edunvalvoja on nimittänyt tämän osan G jakson mukaisesti toimimaan seuraavana edunvalvojana.
G. Valtuudet nimetä seuraava edunvalvoja
Jos kukaan, jota ei ole nimetty tässä trusti-ilmoituksessa seuraavaksi edunvalvojaksi tai korvaavaksi edunvalvojaksi, ei ole halukas tai kykenevä toimimaan edunvalvojana, viimeisenä toiminut edunvalvoja voi nimetä seuraavan edunvalvojan ja vaatia kohtuullisen vakuuden asettamista, joka maksetaan trustin omaisuudesta. Nimitys on tehtävä kirjallisesti, edunvalvojan on allekirjoitettava se ja sen on oltava oikeaksi todistettu.
H. Vakuus
Tämässä trustin perustamisilmoituksessa nimetyltä edunvalvojalta ei vaadita vakuutta.
I. Korvaus
Kukaan edunvalvoja ei saa saada korvausta edunvalvojana toimimisesta, ellei edunvalvoja toimi tällä Trust-julistuksella perustetun lapsen alisäätiön edunvalvojana.
J. Trustee:n vastuu
Tämän Declaration ofTrustin antaman harkintavallan käytön tai käyttämättä jättämisen osalta trustee ei ole vastuussa vilpittömässä mielessä tehdyistä toimista. Tällaiset toimet sitovat kaikkia luottamusomaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä.
8. osa. Trustee’sManagement Powers and Duties
A. Valtion lain mukaiset valtuudet
Trustee:lla on kaikki Kalifornian lain mukaan trustee:lle sallitut tai annetut valtuudet ja valtuudet, jollei trustee:n fiduciary duty (edunvalvontavelvollisuus) toimeksiantajia ja edunsaajia kohtaan muuta johdu.
B. Määritellyt valtuudet
Trustee’s powers include,but are not limited to:
- Valta myydä trustin omaisuutta, lainata rahaa ja rasittaa trustin omaisuutta, mukaan lukien trustin kiinteistö, kiinnityksellä, kauppakirjalla tai muulla menetelmällä.
- Valta hallinnoida trustikiinteistöä ikään kuin edunvalvoja olisi sen ehdoton omistaja, mukaan lukien valtuudet vuokrata (vaikka vuokra-aika saattaisi ulottua pidemmälle kuin minkä tahansa trustin voimassaoloaika) tai myöntää optioita kiinteistön vuokraamiseen, tehdä korjauksia tai muutostöitä ja ottaa vakuutuksia vahinkojen varalta.
- Valta myydä tai myöntää optioita minkä tahansa trustin omaisuuden, mukaan lukien osakkeet, joukkovelkakirjat, velkakirjat ja kaikenlaiset muut arvopaperit tai arvopaperitilit, myyntiin tai vaihtoon julkisessa tai yksityisessä myynnissä käteisellä tai luotolla.
- Valta sijoittaa trustin omaisuutta kaikenlaiseen omaisuuteen ja kaikenlaisiin sijoituksiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen joukkovelkakirjoihin, velkakirjoihin, velkakirjoihin, velkakirjoihin, kiinnityksiin, osakeoptioihin, futuureihin ja osakkeisiin, mukaan lukien ostot marginaalilla.
- Valtuus ottaa vastaan lisäomaisuutta mistä tahansa lähteestä ja lisätä se mihin tahansa tällä trusti-ilmoituksella luotuun trustiin.
- Valta palkata ja maksaa kohtuulliset palkkiot kirjanpitäjille, lakimiehille tai sijoitusasiantuntijoille trustiin liittyvistä tiedoista tai neuvoista.
- Valta tallettaa ja pitää trustin varoja sekä korollisilla että korottomilla tileillä.
- Valta tallettaa varoja pankki- tai muille tileille, joilla ei ole FDIC:n vakuutusta.
- Valtuus tehdä sähköisiä varainsiirto- tai talletusjärjestelyjä rahoituslaitosten kanssa.
10.Valtuus jatkaa jommankumman toimeksiantajan liiketoimintaa.
11.Valtuus panna vireille tai puolustaa oikeudenkäyntejä, jotka koskevat tätä trustia tai myöntäjien asioita.
12.Valtuus laatia kaikki asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tämän Declaration ofTrustin luoman trustin hallinnoimiseksi.
13.Valtuus monipuolistaa sijoituksia, mukaan lukien valtuudet päättää, että joidenkin tai kaikkien trustin omaisuuserien ei tarvitse tuottaa tuloa.
Part 9. Valtuuttajien toimintakyvyttömyys
Jos Tommy Trustmaker tai TammyTrustmaker tulee fyysisesti tai henkisesti toimintakyvyttömäksi, riippumatta siitä, onko tuomioistuin julistanut valtuuttajan vajaavaltaiseksi tai edunvalvojan tai holhoojan tarpeessa olevaksi,toinen valtuuttaja on yksinomainen edunvalvoja siihen asti, kunnes toimintakyvytön valtuuttaja kykenee jälleen hoitamaan asioitaan.
Jos molemmat edunjättäjät tulevat työkyvyttömiksi, edunvalvojana toimii tämän edunvalvontajulistuksen 7 osassa nimetty seuraaja.
Määrityksen siitä, onko agrantor kykenevä hoitamaan tätä trustia, tekee George Hsu. Seuraavan edunvalvojan on tarvittaessa pyydettävä George Hsu:ta esittämään kirjallisesti mielipiteensä siitä, onko valtuuttaja kykenevä jatkamaan edunvalvojana. Seuraajan edunvalvoja voi tukeutua tähän kirjalliseen lausuntoon päättäessään, ryhtyykö hän toimimaan edunvalvojana.
Jos seuraajan edunvalvoja ei kohtuullisten ponnistelujen jälkeen pysty saamaan kirjallista lausuntoa George Hsu:lta, seuraajan edunvalvoja voi pyytää lausuntoa David Jenkinsiltä ja tukeutua siihen.
Jos seuraajan edunvalvoja ei kohtuullisten ponnistelujen jälkeen pysty hankkimaan kirjallista lausuntoa GeorgeHsu:lta tai David Jenkinsiltä, seuraajan edunvalvoja voi pyytää lausunnon lääkäriltä, joka tutkii edunjättäjän, ja hän voi tukeutua kyseiseen lausuntoon.
Trustin edunvalvojan on hallinnoitava trustin omaisuutta ja käytettävä mikä tahansa määrä trustin tuloja tai trustin pääomaa molempien edunjättäjien asianmukaiseen terveydenhuoltoon, elatukseen, tukemiseen, ylläpitoon, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin heidän tavanomaisen elintapansa mukaisesti. Tulot maksetaan edunjättäjille vähintään vuosittain. Luottamustilille kertyneet tai maksetut tulot katsotaan maksetuiksi valtuuttajalle.
10 osa. Luovuttajan kuolema
Ensimmäistä kuolevaa luovuttajaa kutsutaan ”kuolleeksi luovuttajaksi”. Toista oikeudenantajaa kutsutaan ”eloonjääneeksi oikeudenantajaksi”.
Kuolleen edunjättäjän kuoltua edunvalvojan on jaettava Tommy Trustmakerin ja Tammy Trustmakerin peruuttamiskelpoisen elävän edunjättäjän (Revocable Living Trust) omaisuus, joka on lueteltu liitteissä A, B ja C, kahteen erilliseen trustiin, Trust #1 ja Trust #2. Trustee toimii Trust #1:n ja Trust #2:n edunvalvojana.
Trust #1 sisältää kaiken Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker Revocable Living Trustin omaisuuden, jonka edesmennyt valtuuttaja omisti ennen kuin sitä pidettiin trustissa, lisättynä kertyneillä tuloilla, lukuun ottamatta trustin omaisuutta, joka tämän trustin ehtojen mukaan jää elossa olevalle valtuuttajalle. Trust nro 1 tulee peruuttamattomaksi kuolleen valtuuttajan kuollessa. Trustee jakaa Trust #1:n omaisuuden tämän Trust-julistuksen 11 osassa mainituille edunsaajille.
Trust #2 sisältää kaiken Tommy Trustmaker ja Tammy Trustmaker Revocable LivingTrust -luottosopimuksen omaisuuden, jonka eloonjäänyt valtuuttaja omisti ennen kuin sitä pidettiin trustissa, sekä kertyneet tulot ja kaiken kuolleen valtuuttajan eloonjääneelle valtuuttajalle jättämän trustin omaisuuden. Se on peruutettavissa eloonjääneen valtuuttajan kuolemaan saakka.
Trustee voi maksaa trustin omaisuudesta sellaiset määrät, jotka ovat tarpeen velkojen, perintöverojen ja kuolleen tai eloonjääneen luovuttajan viimeisestä sairaudesta ja hautajaisista aiheutuvien kulujen maksamiseksi.
11. osa. Edunsaajat
A. Tommy Trustmakerin edunsaajat
Tommy Trustmakerin kuollessa edunvalvojan on jaettava C-luettelossa lueteltu omaisuus kertyneine korkoineen; Tommy Trustmakerin omistama osuus A-luettelossa luetellusta omaisuudesta ennen kuin se siirrettiin edunvalvojalle kertyneine korkoineen; ja jos Tommy Trustmaker kuolee toisena edunjättäjänä, kaikki B-luettelossa luetellut omaisuuserät, jotka Tammy Trustmaker on jättänyt Tommy Trustmakerin omaisuudeksi hänelle, kertyneine korkoineen; seuraavasti:
- Tammy Trustmakerille annetaan kaikki Tommy Trustmakerin osuus kaikista huonekaluista talossa osoitteessa 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornia, osoitteessa 19903 Forest Way,#43, Wawona, Kalifornia, ja talossa osoitteessa 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornia. Jos Tammy Trustmaker ei elä Tommy Trustmakerin jälkeen, kyseinen omaisuus annetaan Lisa Fortneylle.
- James Leungille luovutetaan kaikki Tommy Trustmakerin osuudet tilistä nro 3301-A94 InternationalBrokersissa, San Francisco, Kalifornia. Jos James Leung ei elä Tommy Trustmakerin jälkeen, kyseinen omaisuus annetaan David Hernandezille.
- Lisa Fortney saa kaiken Tommy Trustmakerin osuuden trustin omaisuudesta, josta ei ole muutoin nimenomaisesti ja pätevästi määrätty tässä osassa. Jos Lisa Fortney ei elä Tommy Trustmakerin jälkeen, kyseinen omaisuus annetaan NatureConservancylle ja Mills Collegelle yhtä suurina osuuksina.
B. Tammy Trustmakerin edunsaajat
Tammy Trustmakerin kuollessa edunvalvoja jakaa luettelossa B luetellun omaisuuden kertyneine korkoineen; luettelossa A luetellun omaisuuden osuuden, jonka Tammy Trustmaker omisti ennen kuin se siirrettiin edunvalvojalle, kertyneine korkoineen; ja jos Tammy Trustmaker kuolee toisena valtuuttajana, luettelossa C luetellun omaisuuden, jonka Tommy Trustmaker jätti Tommy Trustmakerin omistukseensa, lisättynä kertyneillä koroilla, seuraavasti:
- Tommy Trustmaker saa kaiken Tammy Trustmakerin osuuden trustin omaisuudesta. Jos Tommy Trustmaker ei elä Tammy Trustmakerin jälkeen, kyseinen omaisuus annetaan LisaFortneylle.
- Lisa Fortney saa kaiken Tammy Trustmakerin osuuden trustin omaisuudesta, josta ei ole muutoin nimenomaisesti ja pätevästi määrätty tässä osassa.
C. Eloonjääneelle valtuuttajalle jätetty omaisuus
Mikäli kuolleen valtuuttajan eloonjääneelle valtuuttajalle jättämä omaisuus jää eloonjääneen valtuuttajan peruuttamattomaan trustiin, Trust #2.
D. Omaisuuden jakamista koskevat ehdot
Kaikki jakamiset ovat riippuvaisia tämän Trust-julistuksen mahdollisista määräyksistä, joilla luodaan lapsen subtrust tai alaikäisille annettavan yhtenäisen siirtolain (Uniform Transfers to Minors Act) mukainen holhoustoimi.
Saajan on elettävä valtuuttajan jälkeen 120 tuntia, jotta hän voi saada omaisuutta tämän Trust-julistuksen nojalla. Kuten tässä Declaration of Trustissa käytetään, eloonjäämisellä tarkoitetaan elossa olemista tai olemassaoloa organisaationa.
Kaikki henkilökohtainen ja kiinteä omaisuus, joka jätetään tämän trustin kautta, siirtyy omaisuuteen kohdistuvien rasitteiden tai panttien alaisena, jotka on asetettu omaisuuteen lainan tai velan takaisinmaksun vakuudeksi.
Jos omaisuutta jätetään kahdelle tai useammalle edunsaajalle jaettavaksi, he jakavat sen tasan, jollei tässä trusti-ilmoituksessa toisin määrätä. Jos joku heistä ei jää eloon luovuttajan jälkeen, muut ottavat kyseisen edunsaajan osuuden tasan jaettavaksi, ellei tässä Trust-julistuksessa toisin määrätä.
12. osa. Lasten alatrustit
A. Edunsaajat, joita varten subtrusti voidaan perustaa
- Jos Lisa Fortney saa oikeuden 11.B osan mukaiseen trustin omaisuuteen ennen kuin hän täyttää 29 vuotta, kyseinen trustin omaisuus säilytetään erillisessä lasten subtrustissa tämän osan määräysten mukaisesti, kunnes Lisa Fortney täyttää 29 vuotta. Subtrustin nimi on ”Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
- Jos Lisa Fortney saa oikeuden 11.A osan mukaiseen trustin omaisuuteen ennen kuin hän täyttää 29 vuotta, kyseinen trustin omaisuus säilytetään erillisessä lapsen subtrustissa tämän osan määräysten mukaisesti, kunnes Lisa Fortney täyttää 29 vuotta. Subtrustin nimi on ”Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust”.
B. Edunvalvojan valtuudet
Edunvalvoja voijakaa niin paljon lapsen edunvalvonnan nettotuloista tai pääomasta kuin edunvalvoja katsoo tarpeelliseksi edunsaajan terveyden, elatuksen, ylläpidon tai koulutuksen kannalta. Koulutukseen kuuluvat muun muassa korkeakouluopinnot, jatko-opinnot ja ammatilliset opinnot sekä niihin kohtuullisesti liittyvät elinkustannukset.
Päättäessään siitä, tehdäänkö jako vai ei, edunvalvoja voi ottaa huomioon edunsaajan muut tulot, varat ja elatuslähteet. Edunvalvojan jakamatta jättämät alarahaston tulot kerätään ja lisätään alarahaston pääomaan.
Trustee ei ole velvollinen tekemään tiliä tai raporttia subtrustin edunsaajalle.
C. Subtrust-varojen luovuttaminen
Lapsen subtrustin edunsaajan edut eivät ole siirrettävissä vapaaehtoisesti tai ei-vapaaehtoisesti tai lain nojalla ennen kuin edunsaaja on vastaanottanut ne. Ne ovat vapaita velkojien saatavista ja lain sallimissa rajoissa takavarikoinnista, ulosmittauksesta, konkurssista tai muusta oikeudellisesta menettelystä.
D. Luottamushenkilön korvaus
Kullakin tämän edunvalvontavaltuutuksen nojalla perustetun lapsen alisäätiön luottamushenkilöllä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen ilman tuomioistuimen hyväksyntää alisäätiön varoista tavanomaisista ja poikkeuksellisista palveluista sekä kaikista alisäätiön lopettamiseen liittyvistä palveluista.
E. Subtrustin päättyminen
Lapsen subtrust päättyy, kun jokin seuraavista tapahtumista tapahtuu:
- Edunsaaja saavuttaa tämän osan A jaksossa määritellyn iän. Jos alarahasto päättyy tästä syystä, alarahaston jäljellä oleva pääoma ja kertynyt tuotto luovutetaan suoraan edunsaajalle.
- Edunsaaja kuolee. Jos aliluottamus päättyy tästä syystä, aliluottamuksen omaisuus siirtyy edunsaajan perillisille.
- Trustee jakaa kaiken subtrust-omaisuuden tämän Declaration of Trustin määräysten mukaisesti.
Part 13. HomesteadRights
Jos edunjättäjien pääasiallinen asunto on tässä trustissa, edunjättäjillä on oikeus omistaa ja käyttää sitä elinikäisesti vuokrattomasti ja veloituksetta lukuun ottamatta veroja,vakuutuksia, ylläpitoa ja niihin liittyviä kustannuksia ja menoja. Tämän oikeuden tarkoituksena on antaa valtuuttajille etuoikeus kiinteistöön ja varmistaa, että valtuuttajat tai jompikumpi heistä ei menetä kelpoisuuttaan osavaltion sisäiseen verovapautukseen, johon kumpikaan valtuuttajista muutoin on oikeutettu.
14. osa. Lausekkeiden erotettavuus
Jos jokin tämän Trust-julistuksen määräys todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, muut määräykset pysyvät voimassa.
Luovuttajien todistus
Vakuutamme, että olemme lukeneet tämän Trust-julistuksen ja että siinä ilmoitetaan oikein ne ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti edunvalvojat pitävät hallussaan, hallinnoivat ja luovuttavat Trust-omaisuutta, ja hyväksymme Trust-julistuksen.
_____________________________________Dated: ______________
Tommy Trustmaker,Grantor and Trustee
_____________________________________Dated: ______________
Tammy Trustmaker,Grantor and Trustee
CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGEMENT OF NOTARY PUBLIC
|
State of______________________ |
) |
|
|
) |
ss. |
|
|
County of______________________ |
) |
Minun,__________________,eteeni,_________________________,mainitun osavaltion julkinen notaari,ilmestyivät henkilökohtaisesti Tommy Trustmaker ja Tammy Trustmaker, todistivat minulle tyydyttävällä tavalla olevansa ne henkilöt, joiden nimet on allekirjoitettu tässä asiakirjassa, ja myönsivät minulle, että he ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan valtuuttamissaan ominaisuuksissa ja että allekirjoituksillaan tähän asiakirjaan nämä henkilöt tai yhteisö, jonka puolesta nämä henkilöt ovat toimineet, ovat täyttäneet tämän asiakirjan.
Allekirjoittanut allekirjoituksellani ja virallisella sinetilläni.
NOTARY PUBLIC
Minun toimeksiantoni päättyy__________________.
Luettelo A
SIIRRETTÄVÄ OMAISUUS
1. Kaikki huonekalut talossa osoitteessa 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornia.
2. Asunto osoitteessa 19903 Forest Way, #43, Wawona, Kalifornia.
3. Talo osoitteessa 3320Windmill Road, Auburn, Kalifornia.
Luettelo B
TAMMY TRUSTMAKERIN ERILLISOMINAISUUDET, JOTKA SIJOITETAAN TRUST:iin
1. Scudder International -rahaston tili 993-222-1.
2. Neljäosainen amerikkalainen postimerkkikokoelma, jota säilytetään osoitteessa 3320 Windmill Road, Auburn, Kalifornia.
Luettelo C
TOMMY TRUSTMAKERIN ERILLISOMINAISUUDET SIJOITETTU SIIRTOKUNNASSA
1. Tili nro 3301-A94 International Brokersissa, San Francisco, Kalifornia.