シェアード・リビング・トラストのサンプル
Part 1. 信託名
この取消可能生前信託は、Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trustと称するものとする。
パート2. 信託の宣言
交付者と呼ばれるトミー・トラストメーカーとタミー・トラストメーカーは、この信託宣言に添付されたスケジュールA、B、Cに記載された財産に対するすべての権利を信託管理人に譲渡し引き渡したことを宣言する。 これらすべての財産を「信託財産」という。 受託者は、ここに信託財産の受領を認め、本信託宣言に従って信託財産を信託することに同意する。
いずれの受益者も信託に財産を追加することができる。
第3部.
「この信託の宣言」という用語には、有効な修正によって追加された条項が含まれる。
第4部. 信託財産の性質
委託者双方が生存している間、この信託に含まれる財産は、場合により共同財産または別個の財産としての本来の性質を保持するものとする。
この信託が取り消された場合、受託者は、別表Aに記載された信託財産を共同財産として、委託者に分配しなければならない。 別表Bに記載された信託財産は、タミー・トラストメーカーに彼女の別個の財産として分配され、別表Cに記載された信託財産は、トミー・トラストメーカーに彼の別個の財産として分配されなければならない。
Part 5. 変更と取り消し
A. 付与者による取消
付与者のいずれかが、受益者に通知することなく、いつでもこの信託を取り消すことができる。 取り消しは、書面または法律で認められた方法で行うことができる。
B.
両贈与者が生存している間、この信託宣言は両者が共に行動することによってのみ修正することができる。 すべての改正は書面により行われ、両付与者が署名しなければならない。
C. 他の人物による修正または取消
この信託を取消または修正する権限は、付与者に属するものである。 遺言者がDurable Power of Attorneyでこの信託を取り消すまたは修正する権限を特に付与しない限り、保佐人、後見人またはその他の者は、いずれかの遺言者に代わってこれを行使しないものとする。
Part 6. 遺言付与者の生存中の信託からの支払い
受託者は、遺言付与者が要求する純収入と信託財産の元本を、遺言付与者のために支払うか使用しなければならない。 収入は、少なくとも年1回、助成者に支払わなければならない。 信託勘定に発生した収入または信託勘定に支払われた収入は、助成者に支払われたものとみなされる。 信託管理人
A. 原始受託者
Tommy TrustmakerとTammyTrustmakerはこの信託の受託者である。 どちらか一方だけが、いかなる取引においても信託のために行動し、または代理することができる。
B. 元の受託者の死亡時の受託者
トミー・トラストメーカーまたはタミー・トラストメーカーが死亡したとき、生き残った受託者が受託者として務めるものとする。
C. 受託者の責任
役職にある受託者は、子供の副信託を含め、この信託宣言の下で作成されたすべての信託の受託者を務める。
D. 用語
この信託の宣言において、「受託者」という用語は、この信託の受託者を務める後継受託者または補欠後継受託者を含む。 単数形の「受託者」には複数形も含まれる。
E. 後継管財人
存命管財人の死亡または能力不足、あるいは両管財人の能力不足の場合、 WillaminaChangが管財人を務めるものとする。 ウィラミナ・チャンが後継の管財人を務めることができないか、務める気がない場合、レイチェル・ウォルトンが管財人を務めるものとする。
F. 管理委員の辞任
任期中の管理委員は、辞任の通知書に署名することによって、いつでも辞任す ることができる。 辞任は、この信託宣言で指名された、または本編G項で受託者が指名した、次に受託者となる人物または機関に届けられなければならない。
G. 後継評議員を任命する権限
後継評議員または補欠後継評議員としてこの信託宣言に名前が挙がっている者が評議員を務める意思または能力がない場合、最後の代行評議員は後継評議員を任命し、信託財産から支払われる妥当な保証金を提出するよう要求することができる。 この指名は、文書で行われ、受託者が署名し、公証されなければならない。
H. 債券
この信託宣言で指名されたいかなる受託者にも債券は要求されないものとする。
I. 報酬
受託者がこの信託の宣言によって作成された子供の副信託の受託者として奉仕する場合を除き、受託者は受託者として奉仕するための報酬を受け取らないものとする。
J. 受託者の責任
この信託宣言によって与えられた裁量権の行使または不行使に関して、受託者は善意で行った行為に対して責任を負わないものとする。 そのような行動は、信託財産に利害関係を持つすべての人を拘束するものとする。
Part 8. 受託者の管理権限と義務
A. 州法に基づく権限
管財人は、委託者と受益者に対する管財人の受託者責任に従って、カリフォルニア州法に基づいて管財人に許可または付与されたすべての権限および権力を持つものとする。
B. 特定の権限
管財人の権限は以下を含むが、これに限定されない。
- 信託財産を売却する権限、借入金、信託不動産を含む信託財産を抵当権、信託証書またはその他の方法で担保に入れる権限。
- 不動産をリース（リース期間が信託期間を超える場合も含む）したり、リースオプションを付与したり、修理や改造、損失に対する保険をかけるなど、受託者が不動産の絶対的所有者であるかのように管理する権能。
- 株式、債券、社債、その他あらゆる形態の証券や証券口座などの信託財産を、現金または信用で公売または私売する権利、または売却や交換のためのオプション権を付与する権利。
- 信託財産を、債券、社債、手形、抵当権、株式オプション、先物、株式など、あらゆる種類の財産や投資に投資する権限（信用購入を含むがこれに限定されない）。
- あらゆるソースから追加の財産を受け取り、この信託宣言によって作成された信託に追加する権限。
- 信託に関連する情報やアドバイスのために会計士、弁護士、投資専門家を雇用し、妥当な費用を支払う権限。
- 信託資金を有利子口座と無利子口座の両方に預け入れ、保有する権限。
- FDICの保険が適用されない銀行やその他の口座に資金を預ける権限。
- 金融機関と電子送金または安全預金を取り決める権限
10.The power to continueany business of either grantor（いずれかの委託者の事業を継続する権限）。
11.The Trust or the grantors’ affairsに関する法的措置を講じたり、弁護したりする権限。
12.The Declaration of Trustにより創設された信託を管理するために必要なあらゆる書類を執行する権限。
13.投資先を多様化する権限（信託財産の一部または全部が収入を得る必要がないことを決定する権限を含む）。
第9部.
Tommy TrustmakerまたはTammy Trustmakerが肉体的または精神的に無能力になった場合、裁判所が無能力または保佐人や後見人を必要とすると宣言したかどうかにかかわらず、無能力になった付与者が再び身辺整理できるまで、もう一方の付与者が唯一の受託者になる。
両遺贈者が無能力になった場合、この信託宣言の第7部に記載された後継の受託者が受託者となるものとする。
この信託を管理する許可者の能力の判断は、ジョージ・シューが行うものとする。 後継受託者は、必要な場合、George Hsuに委託者が引き続き受託者を務めることができるかどうかについての意見を書面で述べるよう求めるものとする。
後継管財人が合理的な努力をしてもGeorge Hsuから書面による意見を得られない場合、後継管財人はDavid Jenkinsに意見を求め、その意見に依拠することができる。
後継の受託者が合理的な努力をしてもGeorgeHsuまたはDavid Jenkinsから書面による意見を得ることができない場合、後継の受託者は、助成者を診察する医師から意見を求め、その意見に頼ることができる。
受託者は信託財産を管理し、信託収入または信託元本を両助成者の慣れた生活様式に従って適切な健康管理や支援、維持、快適、福祉に必要なだけ使用しなければならない。 収入は、少なくとも年1回、助成者に支払われるものとする。 信託口座に発生した、または信託口座に支払われた収入は、助成者に支払われたものとみなされる
Part 10. 第10条 交付者の死亡
最初に死亡した交付者は、「死亡した交付者」と呼ばれる。 他方の助成者を「生存助成者」とする。
死亡したグラントナーの死後、受託者はスケジュールA、B、Cに記載されたトミー・トラストメーカーおよびタミー・トラストメーカー・リボータブル・リビング・トラストの財産を2つの別々の信託、信託#1および信託#2に分割しなければならない。 受託者は、信託#1および信託#2の受託者を務めるものとする。
信託#1には、この信託の条項により生存している委託者に残された信託財産を除き、死亡した委託者が信託される前に所有していたTommy Trustmaker and Tammy Trustmaker Revocable LivingTrustのすべての財産と累積所得が含まれるものとする。 信託1号は、死亡したグンターの死亡により取り消し不能となるものとする。 受託者は、信託#1の財産をこの信託宣言のパート11に記載されている受益者に分配する。
信託#2には生存する権利者が所有するTommy Trustmaker and Tammy Trustmaker Revocable LivingTrustのすべての財産と累積収入、および死亡した権利者が生存する権利者に残した信託財産を含むものとする。 この信託は、生存している委託者が死亡するまで、取り消し可能である。
受託者は、債務、相続税、死亡または生存する助成者の最後の病気および葬儀の費用の支払いに必要な金額を信託財産から支出することができる。
第11章. 受益者
A. Tommy Trustmaker’s Beneficiaries
TommyTrustmakerの死亡時、受託者はSchedule Cに記載された信託財産と累積利息、TommyTrustmakerが受託者に譲渡する前に所有していたSchedule Aの財産の持分と累積利息、Tommy Trustmakerが2番目の権利者である場合はTammy Trustmakerが彼に残したSchedule Bの財産と累積利息、以下を配布するものとする。
- Tammy Trustmakerは、カリフォルニア州オーバーン、3320 Windmill Roadの家、カリフォルニア州ワウォナ、19903 Forest Way,#43のコンドミニアム、カリフォルニア州オーバーン、3320 Windmill Roadの家でのすべての家具に対するTommy Trustmakerのすべての権利を与えられるものとします。 Tammy TrustmakerがTommy Trustmakerから生還しない場合、その財産はLisa Fortneyに与えられるものとする。
- James Leungは、カリフォルニア州サンフランシスコのInternationalBrokersの口座番号3301-A94におけるTommy Trustmakerの全権利を与えられるものとする。 James LeungがTommy Trustmakerから生き延びられない場合、その財産はDavid Hernandezに与えられるものとする。
- Lisa FortneyはTommy Trustmakerの信託財産で、このパートで特に有効な処分がされていないすべての権利を与えられるものとする。 Lisa FortneyがTommy Trustmakerから生還しない場合、その財産はNatureConservancyとMills Collegeに等分に与えられるものとする。
B. タミートラストメーカーの受益者
タミートラストメーカーが死亡した場合、受託者はスケジュールBに記載された信託財産と累積利息、タミートラストメーカーが受託者に譲渡する前に所有していたスケジュールAの財産と累積利息、そしてタミートラストメーカーが2番目の権利者である場合は、トミートラストメーカーが彼女に残したスケジュールCのすべての財産と累積利息を以下のように分配しなければならない。
- Tommy TrustmakerはTammy Trustmakerの信託財産に対するすべての持分を与えられるものとする。 Tommy TrustmakerがTammy Trustmakerから生き延びられない場合、その財産はLisaFortneyに与えられるものとする。
- Lisa Fortneyは、信託財産に対するTammy Trustmakerの持分のうち、このパートで特に有効な処分を受けないものをすべて与えられるものとする。
C. 生存する権利者に残された財産
死亡した権利者が生存する権利者に残した信託財産は、生存する権利者の取消可能信託、信託#2に留まるものとする。
D. 財産分配の条件
すべての分配は、この信託宣言の中で、未成年者への統一譲渡法の下で児童副信託または親権者を設立する規定に従う。
受益者はこの信託宣言の下で財産を受け取るために、120時間助成者から存続していなければならない。 この信託の宣言で使用される「存続する」とは、生きていること、または組織として存続していることを意味する。
この信託を通じて残されたすべての動産および不動産は、ローンまたは債務の返済の担保として不動産に設定された抵当権または債権に従うものとする。
財産が2人以上の受益者に残され共有する場合、この信託宣言に別の定めがない限り、彼らは平等にそれを共有するものとする。
財産が2人以上の受益者に分配される場合、この信託宣言に別段の定めがない限り、他の受益者がその受益者の持分を取得し、均等に分配するものとする。 子供のサブトラスト
A. サブトラストが設定される受益者
- リサ・フォートニーが29歳になる前にパート11.Bの信託財産に対する権利を得た場合、その信託財産はリサ・フォートニーが29歳になるまで、このパートの規定に基づいて別の子供のサブトラストに保管されるものとする。 この副信託は、「Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust」と呼ばれるものとする。
- リサ・フォートニーが29歳になる前にパート11.Aの信託財産に対する権利を得た場合、その信託財産はリサ・フォートニーが29歳になるまで、このパートの規定に基づいて別の子供用サブトラストに保管されるものとする。 その副信託は “Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker RevocableLiving Trust, Lisa Fortney Subtrust “と呼ばれる。
B. サブトラストの権限
受託者は、子供のサブトラストの純収入または元本のうち、受託者が受益者の健康、支援、維持または教育のために必要と考える額を分配することができる。 教育には、大学、大学院、職業訓練校および合理的に関連した生活費が含まれるが、これらに限定されない。
分配を行うか否かを決定する際、受託者は受益者の他の収入、資源、扶養源を考慮することができる。 受託者が分配しなかった副信託の収入は、累積され、副信託の元本に加えられるものとする。
受託者は、受託者の受益者に対して会計処理や報告をすることを要求されない。
C.
C. Subtrust Assets
子供の信託の受益者の持分は、受益者が受け取る前に、任意または自主的な譲渡、または法律の運用により譲渡することはできない。 また、債権者の請求権や、法律で認められている最大限の範囲において、差押え、執行、破産、その他の法的手続きから自由でなければならない。
D. 受託者の報酬
この信託宣言の下に設立された子供の副信託の受託者は、裁判所の承認なしに、副信託の資産から通常および特別なサービス、ならびに副信託の終了に関連したすべてのサービスに対して、妥当な報酬を受ける権利がある。
E. 3.Termination of Subtrust
子供の信託は以下の事由のいずれかが発生した場合、終了する。
- 受益者がこのパートのセクションAで指定された年齢に達したとき。 このような理由で信託が終了した場合、信託の残りの元本と累積所得は受益者に直接渡されるものとする。
- 受益者が死亡したとき。 この理由で信託が終了した場合、信託財産は受益者の相続人に譲渡される。
- 受託者はこの信託宣言の規定に基づいてすべての信託財産を分配する。
パート13. ホームステッド権
交付者の主たる住居がこの信託に含まれる場合、交付者は税金、保険、メンテナンス、関連費用および経費を除き、生涯家賃無料でそれを所有し占有する権利を有する。 この権利は、交付者に不動産の受益権を与え、交付者またはそのいずれかが、他の資格のある州のホームステッド税免除の資格を失わないようにすることを意図している。
第 14 部. 条項の分離
本信託宣言のいずれかの条項が執行不能と裁定された場合、残りの条項は効力を有するものとする。
助成者の証明
私たちはこの信託宣言を読み、それが信託財産が受託者によって保持、管理、処分される条件と条項を正しく述べていることを証明し、この信託宣言を承認する。
_____________________________________Dated: ______________
Tommy Trustmaker,Grantor and Trustee
_____________________________________Dated: ______________
Tammy Trustmaker(タミートラストメーカー)。Grantor and Trustee
CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGMENT OF NOTARY PUBLIC
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State of_____________ |
) |
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ss)であり、この公証人の認証は、以下の通りです。 |
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County of______________ |
On _______________, before me, _______________, a notary public for said state, personally appeared Tommy Trustmaker and Tammy Trustmaker.On ______________,on the same same state, この文書に署名した人物は、十分な証拠に基づいて私に証明され、彼らが承認された資格でこれを実行し、文書への署名によって、その人物、またはその人物が代表して行動する団体が文書を実行したことを私に認めました。
私の手と公印を証する。
NOTARY PUBLIC
My commission expires__________________.
スケジュールA
SHARED PROPERTY PLACED IN TRUST
1. カリフォルニア州オーバーン、3320 Windmill Roadにある家屋内の全家具。
2. カリフォルニア州ワウォナ、19903 Forest Way, #43にあるコンドミニアム。
3. 3320Windmill Road, Auburn, Californiaの家。
Schedule B
TAMMY TRUSTMAKER’S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST
1. スカダー・インターナショナル・ファンド・アカウント993-222-1。
2. カリフォルニア州オーバーンの3320 Windmill Roadに保管されている4巻のアメリカ切手コレクション。
スケジュールC
TOMMY TRUSTMAKER’S S SEPARATE PROPERTY PLACED IN TRUST
1. カリフォルニア州サンフランシスコ、インターナショナル・ブローカーズの口座番号3301-A94。