S&P500インデックスファンド
スタンダード&プアーズ500インデックス、または単にS&P500は、時価総額で米国株式の80％を構成する米国の大型企業505社の時価総額加重インデックスです。 米国大型株の最高の指標として広く知られており、すべての市場セクターにまたがる銘柄で構成されているのでしばしば「マーケット」とも呼ばれています。 S&P 500の主な構成銘柄には、Microsoft Corp. (MSFT)、Apple Inc. (AAPL)、Amazon.com Inc. (AMZN)、Alphabet Inc. (GOOGL)、フェイスブック(Facebook Inc.)など。 (5682>
米国株式市場のバロメーターとして人気の高いS&P 500に連動するように銘柄を組み入れたファンドは、投資信託や上場投資信託（ETF）など数多く存在します。） 後者のファンドは、従来の投資信託とは異なり、取引所に上場され、通常の株式のように一日中取引されています。
以下では、S&P 500インデックスファンドのうち、手数料が最も低く、流動性が最も高いものを見ていきます。 すべてのデータは2020年5月21日現在です。
Key Takeaways
- インデックス投資は過去10年間に勢いを増しており、パッシブファンドはしばしば低コストのためにアクティブファンドのパフォーマンスを上回ります。
- インデックス投資家の間では、S&P 500は、追跡するベンチマーク指数として最も広く注目されています。
- ここでは、最も評価が高く、低コストのS&P 500インデックスファンドをいくつか見てみましょう。 Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
FXAIX は、投資信託の一つです。 インデックスに連動するファンドは、インデックスのパフォーマンスに追随することになるので、長期的なリターンを決定する最大の要因の1つは、手数料がいくらかかるかです。
- 経費率: 0.015%
- 2019 年のリターンです。 31.47%
- Yield: 2.25%
- Assets Under Management: $2134 billion
- Minimum Investment: $0
- Inception Date: 1988年2月17日（シェアクラス開始日：2011年5月15日）
- 発行会社。 Fidelity
Lowest Cost Runner Up: シュワブ S&P 500 インデックス・ファンド (SWPPX)
シュワブのS&P 500インデックス・ファンドは、S&P 500® Indexのトータルリターンに追随することを目指します。 ファンドは通常、純資産（この目的のために、投資目的の借入金を含む）の少なくとも80％をこれらの株式に投資します。通常、実際の割合はかなり高くなります。
- 経費率：0.02%
- 2019 リターン: 31.44%
- 利回り：1.95%
- 運用資産：402億ドル
- 最低投資額：0ドル
- 開始日: 1997年5月18日
- 発行元会社。 チャールズ・シュワブ
低コスト次点。 バンガード・500インデックス・ファンド投資家株式（VFINX）
バンガードはインデックスファンドの元祖で、現在も最大の運用資産を持ち、バンガード500インデックス・ファンドは約半兆ドルもの資金を有しています。 この投資は、大資本株式の投資リターンを測定するベンチマーク・インデックスのパフォーマンスへの追従を目指すものです。 このファンドは、スタンダード&プアーズ500インデックスのパフォーマンスに連動するように設計されたインデックス投資手法を採用しています。
- 経費率: 0.14%
- 2019 リターン: 31.33%
- 利回り：2.11%
- 運用資産：4965億ドル
- 最低投資額：3000ドル
- 開始日: 1976年8月30日
- 発行元会社。 Vanguard
Lowest Cost Runner Up: このファンドもS&P 500インデックスに連動しています。 しかし、このファンドは、最低1万ドルの投資が必要です。
- 経費率: 0.16%
- 2019 リターン。 31.26%
- 利回り：1.84%
- 運用資産：15億ドル
- 最低投資額：1万ドル
- 開始日。 1992年12月29日
- 発行元会社。 ステート・ストリート
最も流動性の高いS&P 500インデックス・ファンド。 SPDR S&P 500 ETF (SPY)
SPYは投資信託ではなくETFであり、S&P 500 ETFの中で最もコストが低いものですらありません。 しかし、S&P 500ファンドの中では最も流動性が高いです。 流動性とは、ETFの取引がいかに容易であるかを示すもので、一般に流動性が高いほど取引コストが低くなります。 ETFを長期保有したい人にとって取引コストはあまり気になりませんが、ETFを頻繁に取引したい人は、取引コストを最小限に抑えるために流動性の高いファンドを探すことが重要です
- 2019 Return: 31.22%
- 経費率: 0.095%
- 年間配当利回り: 1.99%
- 運用資産: 265億ドル
- 設定日: 1993年1月22日
- 発行会社。 ステート ストリート SPDR
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