Checklista för skatteförberedelser för småföretag
Checklista för skatteförberedelser för privatpersoner
Checklista för skatteförberedelser för småföretag
Lita på ditt team av Block Advisors certifierade skatteproffs för småföretag, som är en del av H&R Block, för att få ordning på skatten och hålla ditt företag på rätt spår. Det börjar med att förstå ditt småföretags skatter.
För att du ska känna dig trygg med dina företagsskatter finns vi här för dig under hela året och vid beskattningstillfället när du är redo att förbereda din företagsdeklaration.
Vi har sammanställt en checklista för skatteförberedelser för småföretag för 2020, så att du kan samla ihop det du behöver.
Driver du ditt företag på egen hand? Då har du kommit till rätt ställe – du kan också använda detta som en checklista för egenföretagare.
Inkomst
Se till att inkludera alla inkomstkällor när du skapar din checklista för småföretagare. Detta kan inkludera inkomster från din dagliga verksamhet samt eventuella investeringar eller extrainkomster.
- Bruttointäkter från försäljning eller tjänster
- Försäljningsposter för periodiserade skattebetalare (fordringar)
- Returer och bidrag
- Räntor på check- och sparkonton (1099-INT eller utdrag)
- Andra inkomster, inklusive hyresintäkter, federal och statlig bensin- eller bränsleskattekredit eller återbetalning
Kostnad för sålda varor
Vissa kategorier kanske inte är tillämpliga varje skattesäsong, så du bör bara ta med det som gäller för 2020 på din checklista för skatt för småföretag. Om du producerar, köper eller säljer varor i din handel eller verksamhet måste du ta hänsyn till ditt lager i början och slutet av året.
- Begynnande inventering totalt belopp i dollar
- Inventeringsköp
- Slut inventering totalt belopp i dollar
- Artiklar som tagits bort för personliga ändamål
- Material och förnödenheter
Utgifter
En lång rad olika kostnader kan omfattas av tillämpliga företagskostnader. Missa inte att registrera någon av dessa på din checklista för skatteförberedelser för småföretag. Våra skatteproffs hjälper dig att hitta varje avdrag du förtjänar.
- Reklam
- Telefoner (fast telefon, fax eller mobiltelefoner relaterade till verksamheten)
- Dator &internetkostnader
- Transport- och resekostnader
- Lokala transporter – Har du gjort några affärsresor i år? Du bör inkludera dina kilometerkostnader tillsammans med eventuella kostnader för bil och lastbil. För kollektivtrafik, parkering och vägtullar bör du inkludera din samtida loggbok (registrering av transaktioner när de sker) eller kvitton.
- Resor utanför hemmet – Du bör redovisa milersättning eller faktiska kostnader om du körde – eller flygbiljetter för eventuella flygresor. Se till att inkludera kostnader för hotell, måltider och dricks samt taxiresor och dricks. Kom ihåg att inkludera eventuella diverse utgifter, t.ex. för internetuppkoppling (hotell, internetcafé osv.).
- Kommissioner och arvoden
- Kostnader för kontraktsarbete som betalas till underleverantörer och oberoende entreprenörer
- Avskrivningar
- Kostnad och första datum för affärsmässig användning av tillgångar
- Register över personlig användning av tillgångar
- Säljpris och avyttringsdatum för eventuella tillgångar som sålts
- Dokumentation av tidigare-.avskrivningar för tidigare år
- Avskrivning av immateriella tillgångar (t.ex.g., patent eller upphovsrätt som innehas)
- Företagsförsäkringar
- Förlustförsäkringar
- Fel och försummelser
- Övrigt
- Räntekostnader
- .
- Hypoteksränta på byggnad som ägs av företaget
- Ränta på företagslån
- Investeringsutgifter och ränta
- Professionella arvoden
- Avokater, revisorer och konsulter
- Kontorsmaterial
- Pennor, papper, häftklamrar, och andra förbrukningsvaror
- Hyreskostnad
- Hyra av kontorslokal
- Hyreskostnad för leasing av fordon för yrkesmässigt bruk
- Övrigt
- Kontor i hemmet
- Kvadratmeter kontorslokal
- Totala kvadratmeter i hemmet
- Användningstimmar, om man driver ett daghem i hemmet
- Hypoteksränta eller betald hyra
- Husägar- eller hyresförsäkring
- Servicetjänster
- Kostnad för hemmet, kostnad för separata förbättringar och första datum för affärsmässig användning
- Löner till anställda
- Avgifter för personalförmåner
- Övriga utgifter
- Reparationer, underhåll av kontorslokaler osv.
- Beräknade skattebetalningar som gjorts (inklusive fastighetsskatt och försäljningsskatt om tillämpligt)
- Andra affärsrelaterade utgifter
- Sjukförsäkringar – Oavsett om du är en ensamföretagare som täcker sin familj, en partner eller om du har aktieägare i ett S-bolag, vill du redovisa de premier som betalats för dessa personers räkning. Du bör också samla in information om din makes eller makas arbetsgivarförsäkring om det är tillämpligt.
- Information om 2020 COVID-19-relaterade bidrag, lån för ekonomiska skador i samband med katastrofer (Economic injury disaster loans (EIDLs)) eller lån för skydd av lönechecken (Paycheck Protection Program (PPP)). Se skatteinformation om CARES Act för småföretag.
Checklista för småföretag – ytterligare uppgifter
Säkerställ att du har slutfört alla relaterade skattefrågor, t.ex.:
- Fyller formulär 1099-NEC och formulär 1096
- Fyller formulär W-2 och formulär W-3
- Fyller federala och delstatliga löneutbetalningsrapporter (formulär 940, 941)
.